Anleihedebüt: Sixt Leasing emittiert erstmals Unternehmensanleihe

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

Die banken- und herstellerunabhängige Full-Service-Leasinggesellschaft Sixt Leasing SE nutzte jüngst das aktuelle Niedrigzinsumfeld, um sich erstmals mit frischen Anleihegeldern einzudecken. Ausgereicht wurde eine neue Unternehmensanleihe 2017/21 im Gesamtnennwert von 250 Mio. EUR und einem jährlichen Fixkupon von 1,125%.

Mit der erfolgreich am Bondmarkt untergebrachten Neuemission trat der Leasingspezialist erstmals nach dem Börsengang im Mai 2015 als Emittent einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2DADR6 / WKN: A2DADR) auf.

Laut Sixt Leasing stieß der Debüt-Bond bei Investoren sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland auf eine hohe Nachfrage und war trotz der geringen Kuponausbeute mehrfach überzeichnet.

„Seit dem Börsengang hat die Sixt Leasing bilaterale Kreditlinien von mehreren hundert Mio. EUR vereinbart sowie ein ABS-Programm mit einem Volumen von 500 Mio. EUR aufgesetzt. Mit der Anleihe ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer von der Sixt SE unabhängigen und diversifizierten Konzernfinanzierung erreicht. Volumen und Konditionen der Anleihe bestätigen den sehr guten Ruf, den die Sixt Leasing als eigenständiges Unternehmen bereits am Kapitalmarkt genießt. Zudem werden wir damit erneut unsere Finanzierungskosten senken können“, kommentiert Sixt-Leasing-Finanzvorstand Björn Waldow das erfolgreiche Bonddebüt.

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

Foto @ Sixt Leasing SE

Während der vierjährigen Laufzeit bis zum 3. Februar 2021 bezahlt der Bond einen Zinskupon von 1,125 % p.a. Durch die Stückelung in nominal 1.000 EUR ist er außerdem auch für Privatanleger geeignet.

Als Joint Lead Manager der Emission fungierten Berenberg, Commerzbank und UniCredit.

Neben der aktuellen Anleihenerstemission fuhr der Mobilitätsdienstleister im Frühjahr 2016 zudem erstmals am Schuldscheinmarkt vor und emittierte ein entsprechendes Darlehen. Der unbesicherte Schuldschein im Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von vier Jahren ging ausschließlich an institutionelle Investoren.

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