EYEMAXX Real Estate ist ein Immobilienentwickler mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich, sowie Stadtquartiersentwicklungen und Pflegeheimen in Deutschland.
Das Geschäftsmodell der EYEMAXX Real Estate AG umfasst die Entwicklung von Immobilienprojekten und die Vermietung von Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich die in einem Bestandsportfolio gehalten werden und einen kontinuierlichen Cashflow durch Mieteinnahmen generieren.
Die neue emittierte Unternehmensanleihe der EYEMAXX Real Estate AG mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren (Laufzeit bis zum 26.04.2023) ist mit einem Zinskupon von 5,5% p.a. ausgestattet. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich zum 26.04. und 26.10. eines Jahres.
Die Emissionserlöse werden für neue Immobilienprojekte, der Erweiterung und Modernisierung von Bestandsimmobilien sowie der Finanzierung des Ausbaus von neuen Immobilienentwicklungen verwendet.
Die Emittentin hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Anleihen können bis zum 25.04.2021 zum Kurs von 102,50%, bis zum 25.04.2022 zum Kurs von 101,25% und bis 25.10.2022 zum Kurs von 100,625% vor Laufzeitende zurückgezahlt werden.
EYEMAXX verpflichtet sich während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttung vorzunehmen, die 40% des IFRS-Jahresüberschusses überschreitet. Gewinnausschüttungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Konzerneigenkapital gemäß IFRS den Wert von 30 Mio. EUR übersteigt.
Die Anleihe kann ab dem 19.04.2018 über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse (Direct Place) von privaten Anlegern gezeichnet werden. Nach Abschluss der Zeichnung soll die Notierung der Anleihe am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.
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