Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 5%-Vedes-Anleihe

VEDES AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro
Foto @ VEDES AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5%-Anleihe der VEDES AG (WKN: A2GSTP) neu in das Portfolio aufgenommen.

Die europaweit tätige VEDES Gruppe ist Europas führende Fachhandelsorganisation für Spiel, Freizeit & Familie. Die 1904 von 14 Spielwarenhändlern als traditionelle Einkaufsgenossenschaft gegründete VEDES mit Sitz in Nürnberg zählt zu den wichtigsten Fachhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum und hält einen Spitzenplatz bei Spielwaren in Europa. Die Geschäftstätigkeit umfasst den Großhandel mit Spiel-, Baby- und Freizeitartikeln, die Zentralregulierung des Wareneinkaufs und die Erbringung von zusätzlichen Dienstleistungen für ihre Kunden.

Mit „VEDES“ und „SPIELZEUG-RING“ bietet die VEDES-Gruppe zwei eigenständige Retailmarken. VEDES nimmt mit einem Marktanteil von 18% (2016) eine führende Stellung im deutschen Spielwarenmarkt ein. Die Markenbekanntheit liegt bei Familien mit Kindern bei über 65%.

VEDES IIDie im November 2017 emittierte Anleihe der VEDES AG ist mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 17.11.) und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 17.11.2022. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 20 Mio. EUR. Die Emission wurde ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen ab 100.000 EUR angeboten. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin ab 17.11.2020 zu 101% und ab 17.11.2021 zu 100,50% des Nennwertes vorgesehen.

Die Anleihe ist durch die Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an der eingetragenen Marke „VEDES“ durch die Emittentin besichert. Die Verpfändung ist bis zur Rückzahlung der Alt-Anleihe mit Laufzeit bis 2019 zweitrangig. Außerdem wird ein Konto der Emittentin verpfändet, auf das 20 Mio. EUR eingezahlt werden, was dem Volumen der Anleihe mit Laufzeit bis 2019 entspricht. Nach der Rückzahlung der Anleihe 14/19 wird die neue Anleihe mit Laufzeit bis 2022 erstrangig mit der Marke „VEDES“ besichert. Darüber hinaus ist in den Anleihebedingungen eine freiwillige Transparenzverpflichtung verankert. Bei Verstoß gegen diese Transparenzpflichten erhöht sich der Zinskupon der Anleihe in der folgenden Zinsperiode um 0,5% p.a.

Gerhard MayerGerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,00%-Anleihe der VEDES AG im Rahmen der Emission neu in das Portfolio aufgenommen. Die Anleihe trägt mit ihrem attraktiven Zinskupon zu dem durchschnittlichen gewichteten Zinskupon von 6,22% p.a. im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei. Diese attraktive Durchschnittsverzinsung bildet die Basis für die Ausschüttungen des Fonds auch in den kommenden Jahren, nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für seine Anleger seit Auflegung eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn erwirtschaftet hat.“

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