Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hat im 1. Halbjahr 2017 erfolgreich seinen Weg fortgesetzt, um im aktuellen Niedrigzinsumfeld den Bedürfnissen von privaten und institutionellen Kapitalanlegern nach attraktiven Renditen gerecht zu werden.
Über 4% p.a. Ausschüttungsrendite in den vergangenen drei Jahren
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist ein ausschüttender Fonds. In den vergangenen drei Jahren schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern insgesamt 6,56 EUR je 50 EUR-Fondsanteil aus. Bezogen auf den Anteilspreis jeweils zu Jahresbeginn ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von über 4% pro Jahr.
Im 1. Halbjahr bereits 1,36 EUR Zwischengewinn je Fondsanteil aufgelaufen
Das 1. Halbjahr 2017 verlief sehr erfolgreich für die Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. So konnte der innere Wert (NAV) je Fondsanteil von 49,65 EUR zu Jahresbeginn auf aktuell 50,91 EUR gesteigert werden, wobei im März 2017 darüber hinaus die Ausschüttung für das Jahr 2016 von 2,17 EUR je Fondsanteil erfolgte. Der ausschüttungsfähige Zwischengewinn beläuft sich in den sechs Monaten seit Jahresbeginn auf insgesamt 1,36 EUR je Fondsanteil und liegt damit über Plan. Die ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung seit Fondsauflage im November 2013 beträgt zum 30. Juni 15,84%.
Wie in den vergangenen drei Jahren plant der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (links) auch für das Jahr 2017 seinen aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn an seine Anleger auszuschütten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG rechnet für das Jahr 2017 mit einer Ausschüttung von 2,20 EUR je Fondsanteil und damit das vierte Jahr in Folge mit einer Ausschüttungs-Rendite von über 4%.
Fondsvolumen deutlich ausgebaut und laufende Überwachung im Rahmen des KFM-Scoring auf 182 Adressen mit einem Volumen von 70 Mrd. EUR ausgeweitet
Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase sind private und institutionelle Kapitalanleger auf der Suche nach attraktiven Renditen. Im Rahmen des KFM-Scoring werden diejenigen Anleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil identifiziert und anschließend laufend überwacht. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bietet Anlegern die Möglichkeit, breit gestreut in ausgesuchte Mittelstandsanleihen zu investieren und von den attraktiven Kupons dieser Anleihen zu profitieren, ohne das Risiko eines Einzel-Investments eingehen zu müssen. Der Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS wird zunehmend als Anlagealternative von privaten und institutionellen Investoren genutzt. Das Fondsvolumen stieg im 1. Halbjahr 2017 um 10,63 Mio. EUR auf 47,91 Mio. EUR.
Erfolgreicher Start der Zusammenarbeit mit der Berenberg
Seit dem 1. April 2017 ist das Vermögensverwalter Office von Berenberg neuer Partner des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Das Berenberg Vermögensverwalter Office ist Dienstleister für externe Asset Manager und ihre Investmentfonds. Dabei arbeitet das Team insbesondere mit Partnern zusammen, die eine spezialisierte Anlagestrategie umsetzen und ausgewiesene Experten in ihrem Bereich sind. Als Verwahrstelle übernimmt Berenberg die Verwahrung der Wertpapiere des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Das Tagesgeschäft des Fonds wird durch den Börsenhandel und ein individuelles Reporting unterstützt. Der Kauf und Verkauf der ausgewählten Anleihen wird damit effizienter und die Transparenz gegenüber den Anlegern und Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zusätzlich gesteigert.
Im Interview mit „Das Vermögensverwalter-TV“ des Berenberg Vermögensverwalter Office erläutert KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich, wie der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine Investments mit dem Analyseverfahren KFM-Scoring auswählt und laufend überwacht.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.
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