Anleihen heute im Fokus: HOMANN, SeniVita, SNP, Capital Stage

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant
Foto @ HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

HOMANN HOLZWERKSTOFFE legt noch ein paar Holzplatten nach und stockt seine unlängst begebene Unternehmensanleihe 2017/22 um ein Fünftel auf sodann 60 Mio. EUR auf. Unterdessen übernimmt SeniVita Social Estate den Pflegebetrieb in drei Seniorenwohnanlagen, SNP und die japanische NTTDATA Global Solutions gehen eine strategische Allianz ein und Capital Stage platziert eine unbegrenzt laufende Hybrid-Wandelanleihe.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH stockt Anleihe auf: Im Wege einer Privatplatzierung soll die im Juni ausgereichte 5,25%-Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A2E4NW) über nominal 50 Mio. EUR um weitere bis zu 10 Mio. EUR auf ein finales Gesamtvolumen von dann 60 Mio. EUR ausgebaut werden. Damit mache das Holzfaserplattenveredler von der Möglichkeit einer einmaligen Aufstockung laut Anleihebedingungen Gebrauch. Der Emissionskurs der neuen TSV liegt bei 101%, ansonsten gelten die Bedingungen der Unternehmensanleihe 2017/22. Begleitet wird die Nachplatzierung, die heute abgeschlossen werden soll, von der IKB Deutsche Industriebank AG.

SeniVita Social Estate AG (SSE) will Pflegebetrieb in drei Seniorenwohnanlagen übernehmen: Hierfür plant der Entwickler von Pflegeimmobilien zum 1.Oktober 2017 die Betreiberstellung in den Seniorenwohnanlagen der SeniVita Oberbayern GmbH (SVO) in Emmering, Gernlinden und Maisach zu übernehmen. SSE werde von SVO die zum Betrieb erforderlichen Vermögenswerte im Rahmen eines Asset Deals übernehmen. Im Wege des Betriebsübergangs soll auch das Personal übergeleitet werden. Weitere Details zur Übernahme des Pflegebetriebs wurden nicht kommuniziert.

SNP AG und NTTDATA Global Solutions gehen strategische Allianz einSNP AG und japanische NTTDATA Global Solutions gehen strategische Allianz für innovative Kooperationen im asiatisch-pazifischen Raum ein: Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen softwarezentrierte, hochautomatisierte Transformationsdienstleistungen auf den Markt bringen, die Unternehmen und Organisationen in der Region maximalen Mehrwert liefern.

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der GesellschaftCapital Stage AG platziert unbegrenzt laufende Hybrid-Wandelanleihe: Der im SDAX aktiennotierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber greift neue Investorengelder ab. Erfolgreich ausgegeben wurde eine zeitlich unbegrenzt laufende, nachrangige Wandelanleihe über insgesamt 97,3 Mio. EUR mit zugleich zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in Stammaktien der Gesellschaft.

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