Neu in der Zeichnung: Die Deutsche Rohstoff AG bohrt erneut nach frischen Anleihegeldern und begibt hierzu eine neue Unternehmensanleihe 2016/21. Die Folgeemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 75 Mio. EUR, einem halbjährlich fälligen Kupon von 5,625% p.a. und einer fünfjährigen Laufzeit wird seit heute öffentlich zur Zeichnung angeboten.
Altanleiheinhaber sind außerdem zum Umtausch zu äußerst attraktiven 104% eingeladen. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist um den 20. Juli vorgesehen. Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit CEO Dr. Thomas Gutschlag.
Deutsche Bildung AG platziert Zweitanleihe: Der Studentenförderer hat über sein Emissionsvehikel Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG erfolgreich eine neue Schuldverschreibung am Bondmarkt untergebracht. Seit gestern kann das 4%-Bildungs-Wertpapier 2016/26 über aktuell 7,5 Mio. EUR im Düsseldorfer Freiverkehrssegment Primärmarkt C gehandelt werden. Anleger können die in nominal 1.000 EUR gestückelte Anleihen-Zweitauflage weiterhin über die Firmenwebseite ordern.
Zusammengestutzt: Die Beate Uhse AG verzichtet bei der bevorstehenden zweiten AGV auf die Beschlussvorschläge „Anleiheverlängerung“ und „Zinskuponreduzierung“. Der designierte gemeinsame Anleihevertreter One Square Advisory begrüßt und unterstützt die Kehrtwende des kriselnden Erotikkonzerns. Eine Restrukturierung der inzwischen auf 19% „abgeschlafften“ 7,75%-Schuldverschreibung 2014/19 über 30 Mio. EUR solle demnach frühestens nach Vorlage des IDW S6 Gutachtens und auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse angegangen werden. Unterdessen stellt Beate Uhse unter Nachweis der Anleihegläubigereigenschaft „wesentliche Informationen zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft“ vor der zweiten AGV am 6. Juli zur Verfügung.
Die TAG Immobilien AG bietet Bondholdern vorzeitigen Umtausch der 5,5%-Wandelanleihe 2012/19 an: Danach können die Inhaber des Wandlers über zuletzt noch etwa 74,5 Mio. EUR ihre TSV im Nennwert von 100.000 EUR gegen den Erhalt von 13.381,69 TAG-Aktien sowie eine Barzahlung über 12.750 EUR tauschen – ohne den jüngsten Kupon entspricht das einem rechnerischen Aufschlag von 4% je TSV zum aktuellen Anleihekurs. Das Umtauschangebot kann bis zum 8. Juli wahrgenommen und ausgeübt werden. Der Barausgleich erfolgt bis zum 18. Juli. Der Immobilienkonzern behält sich zudem vor, im Anschluss noch ausstehende Wandelanleihen gemäß Anleihebedingungen fällig zu stellen, falls nach Abschluss des Angebots weniger als 20% des ursprünglichen Nennbetrages von 85,3 Mio. EUR ausstehen (Clean-up Call).
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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