DGAP-News: Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Sympatex Holding GmbH: Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 13
Mio. Euro innerhalb der dreitägigen Zeichnungsfrist voll platziert
29.11.2013 / 16:30
———————————————————————
Sympatex Holding GmbH: Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 13 Mio.
Euro innerhalb der dreitägigen Zeichnungsfrist voll platziert
Unterföhring/München, 29. November 2013 – Die dreitägige Zeichnungsfrist
für die Unternehmensanleihe der Sympatex Holding GmbH (ISIN DE000A1X3MS7)
wurde heute termingerecht beendet. Das geplante Volumen von bis zu 13 Mio.
Euro konnte zu 100% platziert werden.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: ‚Wir freuen uns sehr, dass wir trotz
der schwierigen Marktlage mit unserem Konzept überzeugen und unsere Anleihe
erfolgreich platzieren konnten. Mit dem Emissionsvolumen können wir nun
unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben.‘ Das
Unternehmen beabsichtigt, etwa 30% des Emissionserlöses in die
Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und
Vertriebsaktivitäten zu investieren. Die Internationalisierung des
Unternehmens sowie anorganisches Wachstum sollen ebenfalls mit 30% des
Emissionserlöses finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel
sind für die Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen.
Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen ist für den 3. Dezember 2013 vorgesehen. Ausgabe-
und Valutatag ist ebenfalls der 3. Dezember 2013. Der maßgebliche
Wertpapierprospekt vom 22. November 2013 sowie der Nachtrag vom 26.
November 2013 stehen elektronisch auf den Internetseiten der Sympatex
Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter
Form zur Verfügung.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und der Fritz
Finanzmanagement GmbH, München, als Advisor begleitet.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Sympatex Holding GmbH
Garantin Sympatex Technologies GmbH
Volumen 13 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A1X3MS7 / A1X3MS
Unternehmensr- BB- (Creditreform Rating AG, Oktober 2013)
ating
Kupon 8,0 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Valuta 3. Dezember 2013
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 3. Dezember eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungst- 3. Dezember 2018
ermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlage- 1.000 Euro
betrag
Rang/ Nicht nachrangig, besichert (durch Verpfändung der Rechte
Besicherung an der Marke 'Sympatex'), garantiert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Nicht vorrangiger Verpfändung der Marke 'Sympatex' zu
Gunsten der Anleihegläubiger bis zum 31. März 2014
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativerklärung
Drittverzugsklausel
Ausschüttungsbegrenzung
Asset-Sale-Klausel (insb. Markenrechte)
Nichtaufstockung (12 Monate)
Mittelverwendungskontrolle (Reporting)
Verschuldungsbegrenzung
Put-Option bei Nicht-Besicherung
Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
sowie ein Nachtrag hierzu mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland) und die FMA (Österreich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Anleihen
Listing Partner Close Brothers Seydler Bank AG
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator
und Bookrunner
Sympatex-Gruppe: Das Unternehmensprinzip ist Nachhaltigkeit und ökologische
Verantwortung
Die Sympatex-Gruppe ist einer der weltweit führenden Spezialanbieter von
Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen, Accessoires und
technischen Anwendungsbereichen. Das breit gefächerte Produktportfolio, aus
dem zahlreiche Branchen mit 100% wasser- und winddichten sowie
atmungsaktiven Materialien aus 100% recycelbaren Membranen bedient werden,
wird bei der Gesellschaft insbesondere nach dem Unternehmensprinzip der
Nachhaltigkeit und der ökologischen Verantwortung hergestellt.
Wachstumschancen
Sympatex entwickelt, produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten
Partnern weltweit Membrane, Laminate und Funktionstextilien sowie
kundenspezifische Endprodukte für vielfältige Anwendungen. Insbesondere im
Bereich der Membran sieht Sympatex dank der überlegenen
Produkteigenschaften bei Gewicht, Elastizität, Umwelt- und
Verarbeitungsfreundlichkeit deutliches Potenzial. Das Unternehmen sieht
Wachstumschancen in den bereits erschlossenen 18 Ländern, bspw. in der
Ausrüstung von Bekleidungs- und Schuhherstellern. Eine weitere
Internationalisierung und Expansion wird angestrebt und margenstarke
Bereiche wie Contract & Workwear sollen noch stärker ausgebaut werden.
Ferner fokussiert sich das Unternehmen auf neue Anwendungsbereiche mit
speziellen Membraneinsatzgebieten. Beispiele hierfür sind die
Medizintechnik, technische Anwendungen oder auch die Automobilindustrie.
IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de
Bank-Kontakt:
Karl Filbert (Sales) / Jennifer Hoffmann (DCM)
Close Brothers Seydler Bank AG
Tel.: +49 (0)69 / 920 54-104
E-Mail: karl.filbert@cbseydler.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH
erfolgte ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (‚CSSF‘) des Großherzogtums Luxemburg am
22. November 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in
Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts sowie des Nachtrags vom
26. November 2013, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der
Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in
gedruckter Form zur Verfügung stehen.
Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
jedes andere Land vorgesehen, in dem die Verbreitung oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Wertpapiere der Sympatex Holding GmbH, einschließlich der
Schuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
‚Securities Act‘) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Sympatex Holding GmbH hat das Angebot oder einen Teil
davon nicht in den Vereinigten Staaten registriert oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.
Ende der Corporate News
———————————————————————
29.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
242486 29.11.2013