DGAP-News: Sympatex Holding GmbH: Mögliche vorzeitige Anleiherückzahlung gefährdet – Untätige Anleihegläubiger gefährden Entwicklung der Gesellschaft

Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

04.11.2015 12:36

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP – ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

Sympatex Holding GmbH: Mögliche vorzeitige Anleiherückzahlung gefährdet –
Untätige Anleihegläubiger gefährden Entwicklung der Gesellschaft

Teilnahme an zweiter Anleihegläubigerversammlung ist entscheidend:

Teilnahmehürde droht nach bisherigem Stand knapp verpasst zu werden
– Anleihegläubiger werden nochmals aufgerufen teilzunehmen oder sich
vertreten zu lassen

– Vollmachtserteilung an Stimmrechtsvertreter möglich

– Anmeldeschluss: Freitag, 6. November 2015, 24.00 Uhr

Unterföhring/München, 4. November 2015 – „Unsere Anleihegläubiger müssen
sich darüber im Klaren sein, dass sie sich vermutlich selbst finanziellen
Risiken aussetzen, wenn sie nicht an unserer 2. Anleihegläubigerversammlung
am 9. November 2015 teilnehmen oder sich nicht vertreten lassen“, so Haiko
Stüting, CFO der Sympatex-Gruppe. Die Sympatex Holding GmbH will sich über
eine eigene Rückkaufoption („Call Option“) vor Laufzeitende der
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MS7/WKN: A1X3MS) die notwendige
Flexibilität in ihrer künftigen Strategie und Finanzierungsstruktur
ermöglichen um etwaige künftige Barreserven zur vorzeitigen Tilgung der
Unternehmensanleihe nutzen zu können. Im Rahmen einer strategischen
Neuaufstellung der Sympatex-Gruppe prüft das Unternehmen derzeit
verschiedene Optionen der Weiterentwicklung. Konkret ist auch daran
gedacht, Teile des Unternehmens zu veräußern, um sich strategisch neu
aufzustellen und mit den Verkaufserlösen die Anleihe vorzeitig und mit
Aufschlag zu tilgen.

„Ein Verkauf von Unternehmensteilen setzt voraus, dass wir interessierten
Käufern garantieren können, dass die Anleihe abgelöst wird. Unseren
Anleihegläubigern kann ich nach heutiger Kassenlage nur mitteilen, dass für
eine Rückzahlung der Anleihe zu 100 % der Verkauf von Unternehmensteilen
die sicherste Option darstellt. Daraus ergibt sich für mich eine ganz klare
Schlussfolgerung: Jeder Anleihegläubiger, der seine Stimme jetzt nicht
wahrnimmt und zustimmt, setzt sein eigenes Kapital aufs Spiel!“ so Haiko
Stüting.

Die Sympatex Holding GmbH hatte in ihrer 1. Abstimmung ohne Versammlung
eine Zustimmungsquote von 95,2 % für ihr Vorhaben erhalten, sich die
Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der Gesellschaft („Call
Option“) einräumen zu lassen. Allerdings verfehlte die Abstimmung – wie
damals erwartet – das für eine wirksame Beschlussfassung notwendige
Teilnahmequorum. Deshalb hat Sympatex für die Unternehmensanleihe eine 2.
Anleihegläubigerversammlung einberufen, die am 9. November 2015 in
Unterföhring stattfinden wird. Die bisherigen Anmeldungen reichen nicht –
das Vorhaben droht knapp zu scheitern.

Vorgeschlagen wird, dass der Gesellschaft in den Anleihebedingungen die
Flexibilität einer Call Option gewährt werden soll. Diese soll es Sympatex
ermöglichen, bis zum 2. Dezember 2016 die Anleihe zu einem Kurs von 101 %
zurückzukaufen und danach zu 100 %. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung
bis zum 2. Dezember 2016 erhalten die Anleihegläubiger somit für jede
Anleihe eine zusätzliche Zahlung von 10 Euro pro Anleihe. Zusätzlich würde
Sympatex selbstverständlich die bis zum Zeitpunkt eines möglichen Rückkaufs
aufgelaufenen Stückzinsen vergüten.

Die Anleiheinvestoren sollten von Ihrer Depotbank alle benötigten
Unterlagen für die Anmeldung erhalten haben. Falls dies nicht geschehen
ist, können die Investoren die erforderlichen Unterlagen auf der
Internetseite der Gesellschaft herunterladen.
Die Einladung zur 2. Anleihegläubigerversammlung ist im Bundesanzeiger und
auf der Internetseite der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/anleihe)
veröffentlicht. Alle notwendigen Formulare für die Anmeldung oder
Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters stehen den Anleihegläubigern
ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik
„Company/Anleihe“ zum Download zur Verfügung.

Guaranteed Green – The Sympatex recyclable membrane
Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex(R) Technologies seit
1986 Inbegriff für Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen,
Accessoires und technischen Anwendungsbereichen. Sympatex entwickelt,
produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit
Membrane, Laminate und Funktionstextilien sowie Fertigfabrikate. Die
Sympatex Membran ist optimal atmungsaktiv, 100% wind- und wasserdicht sowie
klimaregulierend. Sie ist zu 100 % recycelbar, bluesign(R) approved und mit
dem „Öko-Tex-Standard-100“ Zertifikat ausgezeichnet. Zudem ist sie
PTFE-frei und PFC-frei. Die Technologien und Prozesse basieren auf dem
Prinzip von ökologischer Verantwortung und Nachhaltigkeit unter besonderer
Berücksichtigung eines optimalen Carbon Footprints. Sympatex Technologies
hat als deutsches Unternehmen seine Firmenzentrale in Unterföhring bei
München und ist mit Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten
weltweit vertreten. www.sympatex.com

Kontakt
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de

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