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Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

12.10.2015 / 18:44

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Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

– Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro
festgelegt

– Angebotszeitraum beginnt am 13. Oktober 2015 und endet voraussichtlich
am 22. Oktober 2015

– Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 27. Oktober 2015 geplant

– Alle neu auszugebenden Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung

– Angebotsvolumen von insgesamt 83,1 Millionen Euro zum Mittelwert der
Preisspanne, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe
Option

– Steilmann SE plant, die Nettoerlöse für Akquisitionen, die Erweiterung
des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden zu verwenden

Bergkamen, 12. Oktober 2015. Die Steilmann SE Gruppe, gemessen am Umsatz
eines der größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland, hat die
Konditionen für ihren Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen hat die
Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro je
Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 13. Oktober 2015 beginnen
und voraussichtlich am 22. Oktober 2015 enden. Der endgültige Angebotspreis
wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Aktien in der
Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und
Luxemburg sowie der USA. Außerhalb der USA werden die Aktien im Einklang
mit Regulation S des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils
gültigen Fassung) angeboten.

Das Angebot umfasst 17.000.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende
Stammaktien und 2.550.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die
Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 49 Prozent des
Grundkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein. Auf
Grundlage des Mittelwertes der Preisspanne betragen die erwarteten
Bruttoerlöse einschließlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option
83,1 Millionen Euro und 72,3 Millionen Euro ohne Berücksichtigung der
Ausübung der Greenshoe Option.

Der bestehende Aktionär der Steilmann SE wird im Zuge des Börsengangs keine
Aktien am Unternehmen veräußern. Die Steilmann SE wird durch den Verkauf
neu auszugegebener Aktien Nettoemissionserlöse in Höhe von 66 Millionen
Euro auf Grundlage des Mittelwerts der Preisspanne erzielen
(beziehungsweise in Höhe von 75,8 Millionen Euro zum Mittelwert der
Preisspanne und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe
Option). Das Unternehmen wird die Emissionserlöse für Akquisitionen, die
Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden
verwenden. Das Geschäftsmodell der Steilmann SE deckt die gesamte vertikale
Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab, sodass das Unternehmen
entscheidende Geschäftsaktivitäten vom Design über die Produktion bis hin
zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften, auf den Verkaufsflächen
seiner Kunden sowie via Onlinehandel steuert.

Die Steilmann SE ist auf den sogenannten „Best Ager“-Bekleidungsmarkt
fokussiert, der Kunden im Alter ab 45 Jahren umfasst. Dieser Markt ist für
das Unternehmen besonders attraktiv. Im Vergleich zu anderen Marktsegmenten
weist der „Best-Ager“-Markt geringere modeverbundene Risiken auf, da „Best
Agers“ kurzlebigen Trends weniger Bedeutung zumessen.

„Wir bieten interessierten Investoren die Möglichkeit, in eines der
führenden vertikal integrierten Bekleidungsunternehmen in Deutschland zu
investieren, bei dem wir erwarten, dass auch in Zukunft alle Zeichen auf
Wachstum stehen“, so Dr. Michele Puller, CEO der Steilmann SE. „Dabei sind
wir im attraktiven Marktsegment der ,Best-Ager‘ etabliert, das
voraussichtlich auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.“

Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 27.
Oktober 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14KR5 und der
International Securities Identification Number (ISIN) DE000A14KR50
beginnen.

Der IPO-Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 12. Oktober gebilligt, an die
Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSR) notifiziert und
steht auf der Website des Unternehmens unter dem Link
http://www.steilmann-se.com/ zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global
Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI als Joint Bookrunner.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Zeichnungsangebote von
Privatanlegern für die angebotenen Aktien über die Zeichnungsfunktionalität
der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem für die Sammlung und
das Settlement von Zeichnungsangeboten abgegeben werden. Anleger, die
Zeichnungsangebote für die angebotenen Aktien über die
Zeichnungsfunktionalität abgeben möchten, müssen diese zwischen dem 14.
Oktober 2015 und 22. Oktober 2015 um 12:00 Uhr (Mitteleuropäische
Sommerzeit) bei ihren jeweiligen Depotbanken einreichen.

Basisinformationen

Erster      Geplant für 27. Oktober 2015
Handelstag

Angebotsz-  Die Angebotsfrist beginnt am 13. Oktober 2015 und endet
eitraum     voraussichtlich am 22. Oktober 2015 um 12:00 Uhr MESZ für
            Privatanleger und um 14:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger

Preisspanne 3,50 Euro bis 5,00 Euro je Aktie

Angebotsv-  Gesamtes Angebot von 17 Millionen neu auszugebenden Aktien und
olumen      2,55 Millionen Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung

Emissions-  Emissionserlöse in Höhe von rund 66 Millionen Euro zum
erlöse des  Mittelwert der Preisspanne, beziehungsweise in Höhe von 75,8
Unternehm-  Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne und unter der
ens         Annahme der Ausübung der Greenshoe Option

Art der     Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg
Emission    sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von
            Deutschland und Luxemburg sowie der USA; außerhalb der USA
            werden die Aktien im Einklang mit Regulation S des United
States
            Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung)
            angeboten

Börse       Frankfurter Wertpapierbörse

Marktsegm-  Regulierter Markt (Prime Standard)
ent

ISIN        DE000A14KR50

WKN         A14KR5

Börsenkür-  STE
zel

Konsortia-  Global Coordinator: ODDO SEYDLER BANK AG
lbanken
            Joint Bookrunners: ODDO SEYDLER BANK AG und Banca IMI

Dauer von   Bestehender Aktionär: 18 Monate
Veräußeru-  Gesellschaft: 12 Monate
ngsbeschr-
änkungen
(Lock-Up
Period)

Pressekontakt

Reena Dennhardt
Tel.: +49 (0)2389 – 783 165
E-Mail: Dennhardt@Steilmann-SE.com

Monica Giazzi
Tel.: +49 (0)2389-783 110
E-Mail: M.giazzi@Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten
Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in
Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte
vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über
die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf
den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der
Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den
wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann,
Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE
bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann
Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare
gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der
Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen
Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014
bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als
8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent
in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales (POS) in
18 Ländern verkauft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann
SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung
der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen
abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann
SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch
nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts, der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über
den Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Steilmann SE sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE
(Industriestraße 42, 59192 Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website
der Steilmann SE (http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses
Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder
Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die „Vereinigten
Staaten“) getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt
oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen
lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen
Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß
den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht
registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht
verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder
den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen
Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.)
(wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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12.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steilmann SE
Baumstraße 22-24
44623 Herne
Deutschland
ISIN: DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0
WKN: A1PGWZ, A14J4G, A12UAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Intended to be listed

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