DGAP-News: SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex: Annahmefrist beginnt am 1. August

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges
SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex:
Annahmefrist beginnt am 1. August

01.08.2016 / 07:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,
weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene
Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,
in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die
Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen
verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere
Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem
schwedischen Recht erforderlich sind

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex:
Annahmefrist beginnt am 1. August

– Angebotsunterlage zum Angebot von SAF-HOLLAND an die Aktionäre von
Haldex heute veröffentlicht

– Haldex Aktionäre können Aktien ab dem 1. August 2016 andienen

– Angebotspreis von 94,42 SEK je Aktie entspricht einem erheblichen
Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen
Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm in den letzten drei
Monaten vor dem Tag der Bekanntgabe des Angebots am 14. Juli 2016

Luxemburg, 1. August 2016 – SAF-HOLLAND GmbH („SAF-HOLLAND“), eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAF-HOLLAND S.A., hat heute die
Angebotsunterlage für das Barangebot für Aktien der Haldex AB (publ)
(„Haldex“) veröffentlicht, welches am 14. Juli 2016 angekündigt worden war.

Die Angebotsunterlage, die von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde
genehmigt und registriert wurde, ist zusammen mit der Annahmeerklärung auf
den Webseiten von SAF-HOLLAND (www.safholland.com) sowie von Carnegie
(www.carnegie.se) erhältlich. Carnegie übernimmt die Funktion der örtlichen
Abwicklungsstelle. Die Unterlage wird darüber hinaus sämtlichen Haldex
Aktionären zugehen, deren Aktien am 29. Juli 2016 direkt bei der Euroclear
Sweden AB registriert waren.

Der Angebotspreis beträgt 94,42 SEK je Aktie in bar und entspricht einem
erheblichen Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten
durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm in den
letzten drei Monaten vor dem Tag der Bekanntgabe des Angebots am 14. Juli
2016. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 1. August und endet am
24. August 2016.

Die Verfahren zur Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden wurden
bereits in die Wege geleitet. Entsprechende Freigaben werden vor Ende der
Annahmefrist erwartet.

Die Abwicklung des Angebots wird erfolgen, sobald SAF-HOLLAND mitteilt,
dass die Bedingungen des Angebots erfüllt wurden. Unter der Annahme, dass
die Angebotsbedingungen bis spätestens um den 26. August 2016 als erfüllt
gelten, wird die Abwicklung um den 31. August 2016 beginnen.

SAF-HOLLAND behält sich vor, die Annahmefrist für das Angebot zu
verlängern, ebenso wie das Recht, das Abwicklungsdatum zu verschieben.

Der geplanten Verbindung von SAF-HOLLAND und Haldex liegt eine überzeugende
strategische Logik zugrunde, da sich die Aktivitäten beider Unternehmen
hervorragend ergänzen – sowohl im Hinblick auf die Produkte als auch die
regionale Präsenz. SAF-HOLLAND und Haldex würden gemeinsam einen neuen
integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge
schaffen. Es entstünde ein Komplettanbieter für ganzheitliche Lösungen, der
das gesamte Spektrum fahrwerksbezogener Komponenten abdeckt, von Bremsen
mit elektronischen Bremssystemkomponenten bis hin zu mit Federung
kombinierten Achssystemen. Darüber hinaus können SAF-HOLLAND und Haldex
ihre Marktposition im margenstarken und wenig zyklischen
Aftermarketgeschäft stärken. Haldex bekäme Zugang zu 9.000
Ersatzteilstationen und Werkstätten von SAF-HOLLAND und könnte ein
einzigartiges weltweites Vertriebsnetzwerk für Ersatzteile nutzen. Darüber
hinaus bieten die engen Beziehungen von SAF-HOLLAND zu wichtigen globalen
Flottenbetreibern für die kombinierte Gruppe die Möglichkeit, den Zugang zu
Endkunden zu stärken und Produkte zu entwickeln, die deren Bedürfnisse
bestmöglich bedienen. Bei den Endkunden handelt es sich um eine strategisch
besonders wichtige Zielgruppe, da sie die Entscheidung, welche Bauteile von
den Lkw- und Anhängerherstellern bezogen werden, maßgeblich bestimmen. SAF-
HOLLAND unterhält zu dieser Kundengruppe starke Geschäftsbeziehungen.

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SAF-HOLLAND Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige
börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit
rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern
weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und
Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und
Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und
Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und
Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.
SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)
auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe
Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von
Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an
Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen
Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit
aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Haldex Unternehmensportrait:
Haldex konzentriert sich seit mehr als einhundert Jahren auf die
Entwicklung neuer Produkte und verfügt über ausgeprägtes Know-How auf dem
Gebiet der Bremstechnologie und Module für Luftfederungssysteme in schweren
Lkw, Trailern und Bussen. Das fundierte Verständnis für Kundenbedürfnisse
erlaubt es Haldex, Kunden solide und technisch überlegene Lösungen
anzubieten. Haldex erreicht hohe Flexibilität und
Produktionsgeschwindigkeit, indem sich das Unternehmen auf seine Stärken
und Kernkompetenzen konzentriert und sie mit hoher Leistungsbereitschaft
verbindet. Partnerschaftliche Innovation ist die Grundlage und Philosophie,
die hinter den Produkten steht. Haldex beschäftigt 2.140 Mitarbeiter auf
vier Kontinenten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle
Lösungen zu finden und dafür zu sorgen, dass die vom Unternehmen
hergestellten Produkte Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Endkunden
schaffen. Haldex ist an der Börse Nasdaq Stockholm notiert und erzielte
2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund SEK 4,8 Milliarden.

Diese Pressemitteilung wurde am 1. August 2016 um 07:45 CET zur
Veröffentlichung übermittelt.

SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten
Stephan Haas
Telefon: +49 (0)6095 301 617
E-Mail: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner
Telefon: +49 (0)6095 301 255
E-Mail: christina.huettner@safholland.de

Kontakt für schwedische Medien und Investoren
Narva
Hans Westerberg
Mobil: +46 (0) 70 492 1936
E-Mail: hans.westerberg@narva.se

Olof Ehrs
Mobil: +46 (0) 76 0062 476
E-Mail: frank.bagge@narva.se

Kontakt für deutsche Medien und zusätzlicher Kontakt für Investoren
FTI Consulting
Carolin Amann
Tel.: +49 (0) 69 92037 132
E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

Thomas M. Krammer
Tel.: +49 (0) 89 710 422 116
E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Wichtige Hinweise
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und jeder hiermit zusammenhängender
Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt
sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen beeinträchtigt werden.
Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation nicht in solche oder aus
solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet,
verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche oder aus solchen
Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet, verteilt
oder geschickt werden. Deshalb müssen sich Personen, die diese
Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf,
nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die dem
Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über
etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese
beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das
Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem
anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder
Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.

Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,
weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene
Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,
in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die
Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen
verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere
Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem
schwedischen Recht erforderlich sind.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu dem zukünftigen Stand oder
zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige
Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die
übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese
Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der
Worte „antizipiert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“ oder ähnliche
Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene
Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen
und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.
Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs
von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die
tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,
die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem
sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und
übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu
überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch
aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder
Bestimmungen erforderlich ist.

Hinweis für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika

Das Angebot betrifft die Wertpapiere eines schwedischen Unternehmens und
unterliegt den Offenlegungspflichten in Schweden, die sich von denjenigen
in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Ebenso sind hinsichtlich des
Abwicklungsverfahrens für das Angebot schwedische Rechtsvorschriften
einzuhalten, die sich von den Angebotsverfahren in den Vereinigten Staaten
(„tender procedures“) in bestimmten wesentlichen Aspekten, insbesondere was
den Zeitpunkt der Bezahlung der Gegenleistung betrifft, unterscheiden. Das
Angebot wird im Vertrauen auf die eingeräumten Befreiungen gemäß der Rule
14d-1(c) des US Securities Exchange Act of 1934 abgegeben.

Es könnte sich für Investoren aus den Vereinigten Staaten möglicherweise
schwierig gestalten, ihre Rechte und Ansprüche, die ihnen ggf. nach
bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften zustehen, durchzusetzen, da die
Unternehmen ihren Sitz in Jurisdiktionen außerhalb der USA haben und manche
oder sämtliche ihrer Vorstandsmitglieder möglicherweise in Jurisdiktionen
außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind. Diese US-Investoren sind
möglicherweise nicht in der Lage, ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der
Vereinigten Staaten bzw. deren Vorstände und leitenden Angestellten wegen
Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze vor einem Gericht außerhalb der
Vereinigten Staaten zu verklagen. Es ist möglicherweise schwierig, ein
Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten und deren verbundene
Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Entsprechend der gängigen Marktpraxis in Schweden können SAF-HOLLAND, ihre
Vertreter oder Broker (als Makler) zu gegebener Zeit Akquisitionen tätigen
bzw. Vorkehrungen treffen, um – bevor die Annahmefrist für das Angebot
beginnt und bis zum Ablauf der Annahmefrist – Haldex-Aktien außerhalb der
Vereinigten Staaten zu anderen Konditionen, als denjenigen des Angebots zu
erwerben. Diese Akquisitionen können entweder auf dem freien Markt zu den
dort geltenden Marktpreisen oder im Rahmen privater Transaktionen zu
verhandelten Preisen abgewickelt werden. Informationen zu solchen
Akquisitionen werden entsprechend den nach schwedischem Recht bestehenden
Anforderungen bzw. gemäß den schwedischen Rechtsvorschriften offengelegt.

Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten ausschließlich durch SAF-
HOLLAND und von keiner anderen Person abgegeben.

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Stephan Haas
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
Stephan.Haas@safholland.de

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01.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 – 0
Fax: +49 6095 301 – 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,
WKN: A0MU70, A1HA97
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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