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SAF-HOLLAND S.A. platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro

27.11.2015 / 15:00
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Luxemburg, 27. November 2015 – Die SAF-HOLLAND S.A., der größte
börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa, hat ein
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro begeben. Das
Unternehmen hat damit sein Finanzierungsvolumen ausgeweitet und ist
flexibler aufgestellt.

Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen eröffnen weiteren Spielraum zur
Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen und
Joint Ventures in Zukunftsmärkten im Rahmen der Strategie 2020.

Die Transaktion mit einem ursprünglich angestrebten Emissionsvolumen von
125 Mio. Euro war überzeichnet, so dass das Gesamtvolumen aufgrund der
hohen Nachfrage auf 200 Mio. Euro erhöht wurde. Das Rückzahlungsprofil aus
Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ist wesentlich mit festen Zinssätzen
ausgestattet. Damit sichert sich das Unternehmen in dem derzeit günstigen
Zinsumfeld ein langfristig vorteilhaftes Zinsniveau. Begleitet wurde die
Transaktion von der Commerzbank, HSBC, IKB und UniCredit.

„Mit der erstmaligen Platzierung eines Schuldscheins haben wir uns diesen
Markt als neue, flexible Finanzierungsquelle erschlossen. Wir freuen uns
über die ausgesprochen positive Resonanz. Damit haben wir uns die
historisch niedrigen Zinssätze für bis zu 10 Jahre absichern können“,
äußert sich Wilfried Trepels, CFO von SAF-HOLLAND.

Zusammen mit der Ausweitung der Kreditlinien auf 156 Mio. Euro hat sich das
Unternehmen konsequenterweise die Voraussetzungen für die Umsetzung der
Strategie 2020 geschaffen. Diese sieht vor, den Konzernumsatz von 960 Mio.
Euro in 2014 bis 2020 organisch auf rund 1.250 Mio. Euro zu steigern und –
ergänzt um externes Wachstum – in Summe auf rund 1.500 Mio. Euro
auszuweiten.

„Kooperationen, Joint Ventures und Akquisitionen sollen mit dazu beitragen,
vor allem auf den NEXT-11 und MINT-Märkten einen schnelleren Marktzugang zu
erschließen oder die vorhandene regionale Marktposition spürbar zu stärken,
indem wir unsere Technologie und Marke mit lokaler Marktpräsenz verbinden“,
erklärt CEO Detlef Borghardt zu der heute abgeschlossenen Transaktion.

Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte börsennotierte
Nutzfahrzeug-zulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit rund 960 Mio.
Euro Umsatz im Jahr 2014 und mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit zu den
führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor
allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die
Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem
Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden und wird unter den Marken
SAF, HOLLAND und Neway vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die
Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Der
Geschäftsbereich Aftermarket vertreibt Ersatzteile an die Service-Netzwerke
der Hersteller (OES) und mit Hilfe eigener Verteilungszentren über ein
umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an Endkunden und Servicezentren.
SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und
Trailerindustrie international breit aufgestellt und in fast allen Märkten
weltweit präsent.

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Stephan Haas
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
Stephan.Haas@safholland.de

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Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 – 0
Fax: +49 6095 301 – 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,
WKN: A0MU70, A1HA97
Indizes: SDAX
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