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SAF-HOLLAND S.A. gibt Barangebot zum Erwerb von Haldex bekannt, um neuen
integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge zu
schaffen
14.07.2016 / 07:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Diese Pressemitteilung darf nicht, weder direkt noch indirekt, in
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den
Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen verbreitet werden, in
denen die Verbreitung dieser Pressemitteilung gegen geltende Gesetze oder
Bestimmungen verstoßen oder weitere Dokumente, Anmeldungen oder andere
Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem
schwedischen Recht im Zusammenhang mit dem beschriebenen Angebot
erforderlich sind. Es bestehen weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie
die wichtigen Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung.
SAF-HOLLAND gibt Barangebot zum Erwerb von Haldex bekannt, um neuen
integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge
zu schaffen
– Vorgeschlagene Verbindung der beiden Unternehmen schafft
Komplettanbieter für Fahrwerkskomponenten für Nutzfahrzeuge
– Kombination der sich ergänzenden Produktangebote und Marktpositionen
erschließt zusätzliches Umsatzpotential für beide Unternehmen
– SAF-HOLLAND bietet SEK 94,42 in bar je Haldex-Aktie; dies entspricht
einem erheblichen Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten
durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex der letzten drei Monate an der
Börse Stockholm und einem Aufschlag von 10,8 Prozent auf den
Schlusskurs von Haldex an der Börse Stockholm am 13. Juli 2016
(Schlusskurs des letzten Börsenhandelstages vor Bekanntgabe des
Angebots)
– Die Frist für die Annahme des Barangebots wird voraussichtlich am oder
um den 1. August 2016 beginnen und voraussichtlich am oder um den 24.
August 2016 enden. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am oder um
den 31. August 2016.
Luxemburg,14. Juli 2016, SAF-HOLLAND S.A. („SAF-HOLLAND“) hat heute über
seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH ein Barangebot
von SEK 94,42 je Aktie für Haldex AB (publ) („Haldex“) bekanntgegeben.
Haldex ist ein führender Anbieter von Bremssystemen und Modulen für
Luftfederungen für Nutzfahrzeuge mit Hauptsitz in Landskrona, Schweden. Das
Barangebot beinhaltet eine erhebliche Prämie von 26,8 Prozent auf den
gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm
für den am 13. Juli 2016 beendeten Drei-Monats-Zeitraum und eine attraktive
Prämie von 10,8 Prozent auf den Schlusskurs der Haldex-Aktie an der Börse
Stockholm, der am letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots, dem 13.
Juli 2016, bei 85,25 SEK lag.
Detlef Borghardt, CEO von SAF-HOLLAND, sagte: „Der geplanten Verbindung von
SAF-HOLLAND und Haldex liegt eine überzeugende strategische Logik zugrunde,
mit der wir klar erkennbar die Zielsetzungen unserer Strategie 2020
umsetzen. Mit unseren sich hervorragend ergänzenden Aktivitäten können wir
einen neuen integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für
Nutzfahrzeuge schaffen und die zunehmende Kundennachfrage nach
ganzheitlichen Lösungen noch besser bedienen. Gemeinsam können wir einen
Komplettanbieter für eine Vielzahl von Bauteilen schaffen, von Bremsen mit
elektronischen Bremssystemkomponenten bis hin zu mit Federung kombinierten
Achssystemen. Durch die Transaktion würde unsere Marktposition im
Aftermarkt spürbar gestärkt und wir würden in diesem margenstarken und
wenig zyklischen Geschäft eine Vorreiterposition einnehmen.“
Haldex ist ein Anbieter von Bremssystemen und Komponenten für
Federungssysteme für Nutzfahrzeuge. Zu den Kunden zählen Hersteller von
schweren Lkws, Bussen, Trailern und Achssystemen für diese Fahrzeugtypen
sowie Werkstätten, die den Aftermarkt bedienen. Das Produktportfolio von
Haldex umfasst alle wesentlichen Komponenten und Subsysteme, die in einem
kompletten Bremsmodul oder in Achs- und Federungssystemen für Nutzfahrzeuge
zum Einsatz kommen. Haldex betreibt ein Forschungs-, Entwicklungs- und
Technikzentrum in Schweden und verfügt über Produktionsstätten in
Brasilien, China, Deutschland, Ungarn, Indien, Mexiko, Schweden und den
Vereinigten Staaten. Im Jahr 2015 beschäftigte die Haldex-Gruppe ca. 2.100
Mitarbeiter und erwirtschaftete Umsätze in Höhe von ca. EUR 511 Millionen*.
Die kombinierte Gruppe wird von einem wesentlich erweiterten
Produktportfolio profitieren können und in Nordamerika und Europa in neun
Produktkategorien zu den Top-3-Anbietern zählen. Diese Produktkategorien
schließen unter anderem Brems-gestängesteller, Scheibenbremsen,
Bremszylinder sowie Achsen und Federungssysteme ein. Durch ein kombiniertes
Produktportfolio wird die neue Gruppe beispielsweise in der Lage sein,
mechanische Bauteile mit Sensoren und elektronischen Bauteilen zu
verbinden, die für die Digitalisierung von Trailern, Lkws und Bussen
erforderlich sind. Des Weiteren werden beide Unternehmen durch die
Verbindung von Know-how und Expertise in der Produktentwicklung und
Konstruktion weiteres Wachstumspotenzial erschließen. Mit ihrer
komplementären regionalen Aufstellung wird Haldex die internationale
Präsenz von SAF-HOLLAND, insbesondere in den Schwellenmärkten von
Lateinamerika und Asien, erheblich stärken.
Durch die Verzahnung der bereits jetzt stark aufgestellten
Aftermarketaktivitäten beider Unternehmen wird die neue Gruppe eine noch
stärkere Position im überaus attraktiven und wenig zyklischen
Aftermarketgeschäft einnehmen.
Der Anteil des Aftermarketgeschäfts am kombinierten Gesamtumsatz der beiden
Unternehmen überträfe die von SAF-HOLLAND im Rahmen der „Strategie 2020“
avisierte Schwelle von 30 Prozent. Zudem würde die neue Gruppe durch die
Verbindung der jeweiligen regionalen Vertriebsnetzwerke und die Nutzung der
SAF-HOLLAND Vertriebskanäle und -infrastruktur für Haldex-Produkte vom
erheblichen Wachstumspotential im globalen Aftermarketgeschäft profitieren.
Mit ca. 9.000 Ersatzteilstationen und Werkstätten verfügt SAF-HOLLAND
bereits jetzt über ein einzigartiges weltweites Vertriebsnetzwerk für
Ersatzteile.
Die vor allem in den Vereinigten Staaten feststellbare Nachfrage nach
Systemlösungen, sowie die engen Beziehungen von SAF-HOLLAND zu den
wichtigen globalen Flottenbetreibern werden es der erweiterten Gruppe zudem
ermöglichen, den Zugang zu Endkunden zu stärken und Produkte zu entwickeln,
die deren Bedürfnisse bestmöglich bedienen. Bei den Endkunden handelt es
sich um eine strategisch besonders wichtige Zielgruppe, da sie die
Entscheidung, welche Bauteile von den Lkw- und Anhängerherstellern bezogen
werden, maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren würden SAF-HOLLAND und Haldex
gemeinsam ihre Chancen im Geschäft mit den chinesischen Busherstellern
verbessern und die Marktposition in diesem Segment spürbar stärken.
Im Rahmen der „Strategie 2020“ strebt SAF-HOLLAND an, den Umsatz bis im
Jahr 2020 auf insgesamt EUR 1,5 Milliarden zu steigern. SAF-HOLLAND
erwartet, dass mit der geplanten Übernahme von Haldex dieses Ziel vorzeitig
erreicht werden kann. Außerdem geht SAF-HOLLAND davon aus, dass Haldex
bereits im ersten Jahr der Transaktion einen positiven Beitrag zum Ergebnis
der SAF-HOLLAND Gruppe liefern wird. Für die Folgejahre wird damit
gerechnet, dass sich aus dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen
interessantes zusätzliches Wachstumspotenzial ergeben kann.
Das Angebot ist vollständig durch SAF-HOLLAND bereits zur Verfügung
stehende Barmittel sowie für die beabsichtigte Transaktion vorgesehene
Kreditlinien finanziert. Die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser
Kreditlinien sind für Kreditlinien dieser Art üblich. Das Angebot
unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. SAF-HOLLAND beabsichtigt, Teile
des Kaufpreises für Haldex mittels einer Kapitalerhöhung zu refinanzieren.
Dabei erwägt SAF-HOLLAND, das bereits bestehende genehmigte Kapital maximal
bis hin zur genehmigten Höhe auszuschöpfen.
Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung, dass Haldex-Aktionäre
es in einem solchen Umfang annehmen, dass SAF-HOLLAND Eigentümerin von mehr
als 90 Prozent der ausstehenden Aktien von Haldex wird. Darüber hinaus
bedarf die angekündigte Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen
Kartellbehörden. Dieser Prozess wird in Kürze initiiert. Detaillierte
Bedingungen wurden in der formellen Ankündigung der Transaktion nach
schwedischem Recht veröffentlicht, die auf der Internetseite von SAF-
HOLLAND unter www.safholland.com verfügbar ist.
SAF-HOLLAND wird die für die angekündigte Transaktion erforderliche
Angebotsunterlage bei Finansinspektionen, Schwedens Finanzaufsichtsbehörde,
einreichen und erwartet in Kürze die Genehmigung der Angebotsunterlage.
Im Anschluss an die Genehmigung wird die Angebotsunterlage auf der
Internetseite von SAF-HOLLAND (www.safholland.com) veröffentlicht. Die
Annahmefrist beginnt voraussichtlich am oder um den 1. August 2016 und
endet am oder um den 24. August 2016. Die Abwicklung erfolgt
voraussichtlich am oder um den 31. August 2016.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ist als exklusiver Financial Advisor von
SAF-HOLLAND tätig.
*auf der Grundlage des durchschnittlichen SEK/EUR-Wechselkurses von
0,106869 im Jahr 2015.
Anlässlich des bekanntgegebenen Barangebots für die Haldex AB (publ)
veranstaltet das Management von SAF-HOLLAND heute, am 14. Juli 2016,
folgende Telefonkonferenzen:
für Medienvertreter: um 10.00 Uhr MESZ / 09.00 Uhr BST
unter folgenden Einwahlnummern:
+46 850 334655 Schweden
+49 30 232531428 Deutschland
+44 203 1474862 Großbritannien
Zur Web-Präsentation gelangen Sie hier:
https://em-tn.meetyoo.de/?token=Vn54ug%2BlZVo%3D&lang=en
für Analysten und Investoren um 11.00 Uhr MESZ / 10.00 Uhr BST
unter folgenden Einwahlnummern:
+46 850 334654 Schweden
+49 30 232531490 Deutschland
+45 38323125 Dänemark
+41 44 5807521 Schweiz
+44 203 3679216 Großbritannien
+1 408 9169838 USA
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SAF-HOLLAND Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige
börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit
rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern
weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und
Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und
Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und
Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und
Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.
SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)
auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe
Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von
Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an
Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen
Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit
aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.
Haldex Unternehmensporträt:
Haldex konzentriert sich seit mehr als einhundert Jahren auf die
Entwicklung neuer Produkte und verfügt über ausgeprägtes Know-How auf dem
Gebiet der Bremstechnologie und Module für Luftfederungssysteme in schweren
Lkw, Trailern und Bussen. Das fundierte Verständnis für Kundenbedürfnisse
erlaubt es Haldex, Kunden solide und technisch überlegene Lösungen
anzubieten. Haldex erreicht hohe Flexibilität und
Produktionsgeschwindigkeit, indem sich das Unternehmen auf seine Stärken
und Kernkompetenzen konzentriert und sie mit hoher Leistungsbereitschaft
verbindet. Partnerschaftliche Innovation ist die Grundlage und Philosophie,
die hinter den Produkten steht. Haldex beschäftigt 2.140 Mitarbeiter auf
vier Kontinenten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle
Lösungen zu finden und dafür zu sorgen, dass die vom Unternehmen
hergestellten Produkte Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Endkunden
schaffen. Haldex ist an der Börse Nasdaq Stockholm notiert und erzielte
2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund SEK 4,8 Milliarden.
Wichtige Hinweise
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und jeder hiermit zusammenhängender
Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt
sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen beeinträchtigt werden.
Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation nicht in solche oder aus
solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet,
verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche oder aus solchen
Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet, verteilt
oder geschickt werden. Deshalb müssen sich Personen, die diese
Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf,
nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die dem
Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über
etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese
beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das
Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem
anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder
Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.
Das Angebot wird nicht, weder direkt noch indirekt, unterbreitet, noch darf
diese Pressemitteilung verbreitet werden oder werden angebotene Aktien von
Aktionären oder in deren Auftrag angenommen, in Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den Vereinigten Staaten oder
anderen Jurisdiktionen, in denen das Angebot, die Verbreitung dieser
Pressemitteilung oder die Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes
Gesetz oder Bestimmungen verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen,
Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu
denjenigen, die nach dem schwedischen Recht erforderlich sind.
Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu dem zukünftigen Stand oder
zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige
Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die
übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese
Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der
Worte „antizipiert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“ oder ähnliche
Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene
Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen
und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.
Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs
von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die
tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,
die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem
sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und
übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu
überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch
aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder
Bestimmungen erforderlich ist.
SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten
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Telefon: +49 (0)6095 301 617
E-Mail: stephan.haas@safholland.de
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Telefon: +49 (0)6095 301 255
E-Mail: christina.huettner@safholland.de
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