DGAP-News: Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH: Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe 2015/2020 mit 7,375% Kupon ab Freitag, 9. Oktober 2015 möglich

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Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH: Zeichnung der
neuen Unternehmensanleihe 2015/2020 mit 7,375% Kupon ab Freitag, 9.
Oktober 2015 möglich

08.10.2015 / 10:00

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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Zeichnung der neuen
Unternehmensanleihe 2015/2020 mit 7,375% Kupon ab Freitag, 9. Oktober 2015
möglich
– Investoren der Altanleihe 2011/2016 erhalten attraktives
Umtauschangebot mit Barkomponente von 2% und aufgelaufenen Stückzinsen
sowie eine bevorrechtigte Bezugsmöglichkeit der Anleihe 2015/2020 zum
Angebotspreis von 99%, beschränkt auf maximal 5 Mio. Euro

Kirchanschöring, 8. Oktober 2015 – Die Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH, absatzstärkster, führender Anbieter von
Fitnessgeräten in Deutschland sowie universeller Anbieter von
Einzelhandelsprodukten, startet morgen die börsliche Zeichnungsfrist für
ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161LJ8) sowie ihr Umtausch- und
Bezugsangebot für die bestehende Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7).

Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein
Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und werden jährlich mit 7,375% verzinst.
Das Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Juni 2015
auf BB festgesetzt. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem
11. November 2015 in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an
der Börse München einbezogen werden.

Die börsliche Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2015/2020 der
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH beginnt am kommenden
Freitag, 9. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am Donnerstag, 5.
November 2015 um 12:00 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anleger
können die Anleihe über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Die
Anleihe kann als Börsenorder über die Börse München (Börsenplatz München)
direkt während der börslichen Zeichnungsfrist erworben werden. Die
Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro.

Im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12:00 Uhr MEZ
haben Investoren der Anleihe 2011/2016 zusätzlich die Möglichkeit, ihre
bestehenden Schuldverschreibungen in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu
tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100%. Jeder Investor, der das Angebot
annehmen möchte, erhält je Schuldverschreibung 2011/2016 eine
Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar (dies
entspricht 2% des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die
aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9.
November 2015).

Die Inhaber der Anleihe 2011/2016 können dieses Umtauschangebot dadurch
annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist schriftlich die Annahme des
Umtauschangebots gegenüber ihrer Depotbank erklären. Das Umtauschangebot
ist auf ein Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der
Schuldverschreibungen 2015/2020 beschränkt. Die auf diese Weise
gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden voraussichtlich am 10.
November 2015 geliefert.

Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum
vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an,
die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von
99% des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu
zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99% ist auf max. 5 Mio. Euro in
Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.

Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.

Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden
Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler,
Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das
Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der
konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf-
und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und
LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und
international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich
als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das
Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren-
und Sportartikelbranche abdeckt – von der Produktidee über die
Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf
bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es
gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen –
einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank
strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits
durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar
und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier – CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist
auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar
und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH,
Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen
sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada,
Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot
bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede
Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Presse / Investor Relations Kontakt:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair
Telefon +49 89 88 96 906-14
frank.ostermair@better-orange.de

Kontakt:
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring
Telefon: +49 8685 9889-0
www.royalbeach.de

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08.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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