Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
25.10.2013 08:00
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EQS Group AG.
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Mitteilung nach § 8 der AGB der Deutsche Börse AG für den Prime Standard
für Unternehmensanleihen
Rickmers plant Aufstockung der Unternehmensanleihe
Hamburg, 25. Oktober 2013 – Die Geschäftsleitung der Rickmers Holding GmbH
& Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat
beschlossen, die Anfang Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe im Rahmen
einer Privatplatzierung aufzustocken. Geplant ist eine Erhöhung um bis zu
75 Millionen Euro. Damit würde sich das Volumen der Anleihe von derzeit 175
Millionen Euro auf bis zu 250 Millionen Euro erhöhen. Den Ausgabekurs hat
die Geschäftsführung der Rickmers Gruppe auf 100 Prozent festgelegt.
Die geplante Aufstockung erfolgt auf Basis der bestehenden
Anleihebedingungen: Der Zinssatz von 8,875 Prozent pro Jahr, die Laufzeit
bis zum 11. Juni 2018 sowie die Stückelung von 1.000 Euro bleiben bei der
neuen Tranche unverändert.
Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die Rickmers Gruppe zur
Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten einzusetzen.
Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair
Corporate Finance GmbH, Essen, fungiert für die Transaktion als Financial
Advisor.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2013
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013 erzielte die Rickmers Gruppe
– trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen für die
Schifffahrtsbranche – einen konsolidierten Umsatz von 288,2 Millionen Euro
(erstes Halbjahr 2012: 301,4 Millionen Euro). Während das konsolidierte
EBITDA um 13,1 Prozent von 95,7 Millionen Euro auf 108,2 Millionen Euro
stieg, verringerte sich das konsolidierte EBIT um 29,1 Prozent von 53,2
Millionen Euro auf 37,7 Millionen Euro. Trotz des widrigen Marktumfelds
verbuchte die Rickmers Gruppe ein positives Nettoergebnis von 1,6 Millionen
Euro (H1 2012: 11,1 Millionen Euro) in der ersten Hälfte des Jahres 2013.
Im Vergleich zum 31. Dezember 2012 stieg die Bilanzsumme zum 30. Juni 2013
um 3,2 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro und das Eigenkapital um 6,5 Prozent
auf 766,5 Millionen Euro an. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote zum
30. Juni 2013 von 26,9 Prozent gegenüber 26,0 Prozent zum Jahresende 2012.
Der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit belief sich nach 44,0 Millionen Euro
im ersten Halbjahr 2012 auf 43,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2013.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Diese Mitteilung und die darin
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oder Japan bestimmt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon aus‘, ‚erwarten‘,
‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, beabsichtigen‘, ‚könnten‘ oder ähnliche
Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder
nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen,
können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH
& Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
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Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
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Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
WKN: A1TNA3
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Stuttgart; Open Market in Frankfurt (Prime Standard für
Unternehmensanleihen)
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