DGAP-News: Rickmers-Anleihe um 50 Millionen Euro aufgestockt

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe

01.11.2013 17:30

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mitteilung nach § 8 der AGB der Deutsche Börse AG für den Prime Standard
für Unternehmensanleihen

Rickmers-Anleihe um 50 Millionen Euro aufgestockt

Hamburg, 1. November 2013 – Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat ihre
Unternehmensanleihe vom Juni 2013 im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren um 50 Millionen Euro auf 225 Millionen Euro
aufgestockt.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung
von 8,875 Prozent. Der Handel der neuen Tranche (ISIN: DE000A1TNA39/ WKN:
A1TNA3) im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse beginnt am 7. November 2013. Im Rahmen der Aufstockung
gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort.

Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die Rickmers Gruppe zur
Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten einzusetzen.

Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert. Die Conpair
Corporate Finance GmbH, Essen, begleitete die Transaktion als Financial
Advisor.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon aus‘, ‚erwarten‘,
‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, beabsichtigen‘, ‚könnten‘ oder ähnliche
Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder
nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen,
können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH
& Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter
Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
WKN: A1TNA3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart; Open Market in Frankfurt (Prime Standard für
Unternehmensanleihen)

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