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Unternehmensentscheidung
PEINE GmbH : PEINE GmbH senkt Risiko für Anleiheinvestoren

02.09.2013 / 11:01

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– Verpfändung von Unternehmensanteilen nach vollständiger Kaufpreiszahlung
an Alteigentümer aufgehoben
– Neuer Eigentümer und neues Management bringen Wilhelmshavener
Traditionsunternehmen zurück in die Erfolgsspur

Wilhelmshaven, 2. September 2013 – Die Verpfändung von Unternehmensanteilen
der PEINE GmbH, einem europaweit führenden Spezialisten für anspruchsvolle
Herrenmode im mittleren und gehobenen Preissegment, an die Alteigentümer
ist zum 31. August aufgehoben worden. Für Anleger, die in die erste
Unternehmensanleihe des Wilhelmshavener Traditionsunternehmens, den BARUTTI
MASTERHAND BOND (ISIN: DE000A1TNFX0 / WKN: A1TNFX) investieren, sind damit
die Risiken im Bezug auf die Emittentin erheblich gesunken. ‚Der deutlich
siebenstellige Kaufpreis ist jetzt vollständig bezahlt und die
Stimmrechtsverhältnisse im Unternehmen klar geregelt‘, sagt Jan D. Leuze,
geschäftsführender Alleingesellschafter der Peine GmbH.

Das Pfandrecht hatte Ansprüche der früheren Gesellschafterin Gordon
Brothers International LLC gegen Jan D. Leuze bis zur vollständigen
Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises besichert. Aus der Verpfändung der
Anteile ergab sich laut Wertpapierprospekt für Zeichner der
Unternehmensanleihe das Risiko eines teilweisen Gesellschafterwechsels.
Denn hätte Leuze die für die Übertragung der Firmenanteile vereinbarten
Tranchen des Kaufpreises nicht termingerecht gezahlt, hätte Gordon Brothers
die Firmenanteile an Dritte verkaufen können. Jan D. Leuze hätte dadurch
seine Anteils- und Stimmenmehrheit am Unternehmen verlieren können. Die
Anleihegläubiger hätten allerdings in diesem Fall des Kontrollwechsels ein
Sonderkündigungsrecht geltend machen können.

Jan D. Leuze hat die PEINE GmbH im Februar 2013 übernommen, die durch
Fehlentscheidungen des vorherigen Managements in Schieflage geraten war. In
nur sieben Monaten ist es ihm und seinem Geschäftspartner Lothar Peters
gelungen, das Wilhelmshavener Traditionsunternehmen wieder in die
Erfolgsspur zu bringen. ‚Von der Neuausrichtung unserer Kollektionen bis zu
den Veränderungen in Management und Vertrieb können wir heute bereits
sagen: Wir sind auf einem sehr guten Weg! Für die laufende Kollektion
konnten wir ein sattes Umsatzplus von 30 Prozent verbuchen. Und in die
Saison Frühjahr/Sommer 2014 starten wir mit der höchsten Vororder seit 15
Jahren‘, so Leuze.

Jan D. Leuze, Lothar Peters und die neuen Vertriebsleiter der PEINE GmbH,
Michael Hasse für die Marke BARUTTI und Edwin Schildkamp für die Marke
MASTERHAND, haben zudem in den vergangenen Monaten die Weichen dafür
gestellt, dass das Unternehmen mit seinen etablierten Marken künftig
international noch stärker wachsen kann. ‚Wir sind führend in unseren
Segmenten, die gerade international enormes Wachstumspotenzial bieten‘,
betont Leuze. Finanzieren will der geschäftsführende Hauptgesellschafter
der PEINE GmbH diesen Wachstumskurs u. a. aus dem Emissionserlös des
BARUTTI MASTERHAND BOND.

Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit acht Prozent fest verzinst.
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private
als auch für institutionelle Anleger konzipiert.

Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND direkt über das Unternehmen
unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr,
kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs) oder im Internet unter
www.peinegmbh.com zeichnen.

Die Unternehmensanleihe im Überblick:

Emittentin: PEINE GmbH
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,-
Zins: 8,00 %
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014
Stückelung / Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN / WKN: DE000A1TNFX0 / A1TNFX
Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018
Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm
Schutzrechte für die Anleger/(Covenants):
– Kontrollwechsel
– unzulässige Ausschüttung oder
– Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten
Emissionskurs: 100 %
Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018
Verwendung des Emissionserlöses:
– Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs
– Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen
– Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten
– Verstärkung der Marketingmaßnahmen
– Standortsicherung
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013)

WICHTIGER HINWEIS:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf
der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website
der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH,
Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich.

Über die PEINE GmbH:
Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden
europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis
gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven
gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren
ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts. Über die zwei
etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte
Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte
Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und
Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als
auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie
großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50
Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40
Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek &
Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012
erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz
von 23.678 TEUR.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Unternehmen
PEINE GmbH
Anja Schlothane
Tel.: +49 (0)4421 484 – 295
Fax: +49 (0)4421 484 – 238
ir@peinegmbh.com

Kontakt Finanzkommunikation
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Fax: +49 (0)511 67 66 98 – 270
s.otto@biallas-cc.de

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