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Nabaltec AG begibt Schuldscheindarlehen und sichert langfristig die
Finanzierung

28.10.2013 / 10:00

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Nabaltec AG begibt Schuldscheindarlehen und sichert langfristig die
Finanzierung

Schwandorf, 28. Oktober 2013 – Die Nabaltec AG hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Mio. Euro begeben und langfristig die
Finanzierung zu verbesserten Konditionen gesichert.
Die Platzierung des Schuldscheins erfolgte in unterschiedlichen Tranchen
mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren sowohl in variabler als auch in fester
Verzinsung. Die sehr gute Nachfrage der Investoren ermöglichte für alle
Laufzeiten ein Pricing am unteren Ende der angekündigten
Vermarktungsspanne. 90 % des Gesamtvolumens wurden im 5- und 7-jährigen
Bereich platziert, für den auch eine Zinssicherung erfolgte. Die
Platzierung wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
und der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet und erfolgte bei 17
Investoren aus dem Privatbanken-, Landesbanken-, Sparkassen- sowie
Genossenschaftsbankenbereich vorwiegend in Deutschland und Österreich.

Die Begebung des Schuldscheins ermöglicht der Nabaltec AG die Optimierung
der Finanzierungsstruktur und eine Verbesserung des Finanzergebnisses sowie
eine Erweiterung des Handlungsspielraums durch eine höhere Liquidität. In
diesem Zusammenhang hat sich die Nabaltec AG auch zur vorzeitigen
Rückzahlung ihrer Anleihe zum 31. Dezember 2013 entschieden.

Über die Nabaltec AG:
Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,
innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von
Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen
Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte
Produkte in den Unternehmensbereichen ‚Funktionale Füllstoffe‘ und
‚Technische Keramik‘ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des
Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe
und umweltfreundliche Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende
Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen,
Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive
schwermetallhaltige Stabilisatoren in der PVC-Verarbeitung ersetzen.
Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der
technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse. Die Produkte
des Unternehmensbereichs ‚Funktionale Füllstoffe‘ enthalten im Gegensatz zu
halogenierten, flammhemmenden Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden
Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern
die flammhemmenden Füllstoffe des Unternehmens im Brandfall sogar die
Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist
mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist
es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie
gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter
auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende
Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:
Heidi Wiendl
Nabaltec AG
Telefon: 09431 53-202
Fax: 09431 53-260
E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Telefon: 089 8896906-14
Fax: 089 8896906-66
E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

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Unternehmen: Nabaltec AG
Alustraße 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland
Telefon: +49 9431 53-0
Fax: +49 9431 53-260
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Internet: www.nabaltec.de
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