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Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

19.04.2016 / 17:57
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Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

– Emissionsvolumen beläuft sich auf 40 Mio. EUR
– Jährlich fixer Zinssatz liegt bei 5,25%

Homburg, 19. April 2016 – Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre zweite
Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) in einem Volumen von 40
Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg
Wertpapier II bereits am ersten Zeichnungstag um 14:00 Uhr vorzeitig
beendet. Der jährliche Zinssatz ist auf 5,25% festgelegt worden und
befindet sich damit am unteren Ende der vor Zeichnungsstart mitgeteilten
Zinsspanne (5,25% bis 5,75%).

Das Karlsberg Wertpapier II war bei Beendigung der Zeichnungsfrist stark
überzeichnet. Dabei entfielen rund 20% der Zeichnungen auf private
Investoren. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten
Orders wurden bis zu einem Volumen von 2.000 EUR vollständig zugeteilt. Die
Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen erfolgt morgen, den
20. April 2016. Am selben Tag beginnt der Handel des Wertpapiers II.
Ausgabe- und Valutatag ist der 28. April 2016.

„Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren und bedanken uns
für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Christian Weber, CEO der
Karlsberg Gruppe.

Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH ergänzt: „Die starke
Nachfrage bei unserer zweiten Emission zeigt, dass wir uns als
verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment etabliert
haben. Wir werden uns dem Vertrauen unserer Investoren auch künftig
verpflichtet fühlen und unser Unternehmen, auch mit Hilfe des
Emissionserlöses, Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

Ein Betrag in Höhe von 30 Mio. EUR des Emissionserlöses wird zur
vorzeitigen Ablösung der ersten Anleihe eingesetzt. Dazu hat sich die
Karlsberg Brauerei verpflichtet. Der darüber hinausgehende Erlös fließt in
die Mitfinanzierung von Investitionen. Die Erneuerung von Anlagen und die
Verbesserung der Produktionsverfahren ist bei der Karlsberg Brauerei ein
kontinuierlicher Prozess zur Optimierung der Position im Wettbewerb.

Die Transaktion wurde durch das Bankhaus Lampe KG und die IKB Deutsche
Industriebank AG als Joint Book Runner/Joint Lead Manager, Heuking Kühn
Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als
Kommunikationsberater begleitet.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie
Karlsberg Weizen. Gründel’s classic, Gründel’s fresh, Gründel’s Radler und
ganz neu Gründel’s Fitmalz stehen für das expandierende Segment von
Gründel’s alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger
Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein
neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen,
dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur-
und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der
Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der
großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in
der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen
Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations                              Finanz- und Wirtschaftspresse

Petra Huffer                                  Dariusch Manssuri, IR.on AG

Karlsbergstr. 62                              Mittelstraße 12-14, Haus A

D-66424 Homburg (Saarpfalz)                   D-50672 Köln

T: +49 (0)6841 105-414                        T: +49 (0)221 91 40 975

petra.huffer@karlsberg.de                     dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62
| 66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus
Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
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Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter
www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die in
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Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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