Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.12.2013 08:33

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Grand City Properties S.A. – Erfolgreiche Platzierung der Aktien aus der
Kapitalerhöhung

– Ausgabepreis je Aktie : 6,50 Euro

– Gesellschaft erzielt Bruttoemissionserlös in Höhe von 175,5 Mio. Euro

– Angebot überzeichnet

Luxemburg / Berlin, 3. Dezember 2013 – Grand City Properties S.A. hat nach
dem Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und der
Aufstockung des Kapitalerhöhungsbetrages am 2. Dezember 2013 das endgültige
Volumen der Kapitalerhöhung festgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft
wird von 8.842.500 Euro um 2.700.000 Euro auf 11.542.500 Euro erhöht.
27.000.000 neue Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,10 Euro je Aktie
werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Der Ausgabepreis je neue Aktie wurde
auf 6,50 Euro festgelegt. Die Transaktion wird den Streubesitz der
Gesellschaft von derzeit 50,3 % auf 61,98 % erhöhen. Die neuen Aktien
wurden erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren in ausgewählten Ländern in Übereinstimmung mit Regulation S des
U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, platziert.
Berenberg, fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit J.P.
Morgan als Joint Bookrunner. Die Platzierung war überzeichnet. Aus der
Kapitalerhöhung fließt Grand City Properties S.A. ein Bruttoemissionserlös
in Höhe von 175,5 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll der
Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Akquisitionspipeline dienen. Derzeit
befindet sich das Unternehmen in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über
eine Reihe neuer Akquisitionen von verschiedenen Immobilienbeständen mit
hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 250 Mio. Euro.
Die in Betracht kommenden Immobilienbestände stehen im Einklang mit der
Unternehmensstrategie von Grand City Properties und befinden sich vorrangig
in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Das Board of Directors der Gesellschaft wird die Durchführung der
Kapitalerhöhung voraussichtlich am 4. Dezember 2013 beschließen. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehenden Notierungen im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Börsen
Berlin und Stuttgart wird voraussichtlich am 5. Dezember 2013 erfolgen.

Über Grand City Properties:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach
luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft
konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem
Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in großen städtischen
Ballungsräumen.

Kontakt:

Grand City Properties S.A.
6, boulevard Pierre Dupong
L 1430 Luxemburg
www.grandcityproperties.com

Pressekontakt:

Katrin Petersen
Grand City Properties S.A.
T: +49 (30) 887088-1128
E: info@grandcity.lu
www.grandcityproperties.com

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur
Begebung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren an Personen in Deutschland, dem Großherzogtum
Luxemburg, der Europäischen Union, Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen dar, in
denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.
Die Aktien der Gesellschaft sind bisher nicht und werden nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung registriert werden und dürfen nicht in die oder innerhalb der
Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, geliefert oder anderweitig
übertragen werden, außer im Rahmen einer Befreiung der
Registrierungspflicht gemäß des Securities Act oder in einer Transaktion,
die nicht Gegenstand der Registrierungspflicht gemäß des Securities Act
ist. Das Angebot und der Verkauf der Aktien der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada
oder Japan registriert werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen werden
die hier genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch
auf Rechnung oder zu Gunsten eines Staatsangehörigen, Einwohners oder
Bürgers von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden.
Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in Deutschland, anderswo in
der Europäischen Union oder in den Vereinigten Staaten geben.

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mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
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