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German Pellets GmbH: Aufstockung der Anleihe II um bis zu 22 Mio. Euro
02.08.2013 / 07:44
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Presseinformation
German Pellets: Aufstockung der Anleihe II um bis zu 22 Mio. Euro
Wismar, 2. August 2013: Die German Pellets GmbH hat sich nach der im Juli
2013 erfolgreich abgeschlossenen Emission der zweiten Unternehmensanleihe
(WKN: A1TNAP; ISIN: DE000A1TNAP7) dazu entschlossen, diese um bis zu 22
Mio. Euro aufzustocken. ‚Die weiterhin bestehende Nachfrage von Investoren
und das hohe Handelsvolumen im Bondm haben uns dazu bewogen, nun eine
Aufstockung bei institutionellen Investoren durchzuführen‘, sagt Peter H.
Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Den
zusätzlichen Emissionserlös will German Pellets einsetzen, um die
Geschäftsaktivitäten in den USA weiter zu intensivieren. Die Gesellschaft
betreibt bereits ein Werk im texanischen Woodville und plant in 2014 ein
weiteres Werk im Nachbarstaat Louisiana in Betrieb zu nehmen.
Die Aufstockung erfolgt am heutigen Tage im Wege einer Privatplatzierung
und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren mit einer
Mindestabnahme von je EUR 100.000. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 100
Prozent. Das Settlement erfolgt voraussichtlich am 7. August 2013.
Begleitet wird die Emission von der quirin bank AG als Lead Manager und
Bookrunner.
Über German Pellets
German Pellets ist der weltweit größte Pelletproduzent und -händler mit
einem Jahresumsatz
von über 500 Mio. Euro in 2012 und hat bereits 2011 eine
Unternehmensanleihe über 80
Mio. Euro emittiert.
Investor Relations: Pressekontakt:
Carsten Scholz Dr. Michael Walewski
Tel. +49 (0) 3841 – 758-2640 + 49 (0) 3841- 758-2646
Mail carsten.scholz@german-pellets.de michael.walewski@german-pellets.de
Rechtlicher Hinweis: Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Ein
Angebot von Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH wird
ausschließlich an einen begrenzten Kreis qualifizierter institutioneller
Anleger auf nicht-öffentlichem Wege erfolgen. Diese Presseinformation ist
insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen
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unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der ‚Securities Act‘) definiert) nur mit vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Ende der Corporate News
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02.08.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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