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Ferratum plant erneute Anleiheplatzierung zur Finanzierung weiteren
Wachstums

03.06.2016 / 07:33
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ferratum plant erneute Anleiheplatzierung zur Finanzierung weiteren
Wachstums

Kurzübersicht

Emittentin                            Ferratum Capital Germany GmbH
Garantin                              Ferratum Oyj
Status der Anleihe                    Nicht nachrangige, nicht besicherte
                                      Anleihe der Emittentin
Angebotsvolumen                       Bis zu 50 Millionen EUR
Ausgabepreis                          EUR 1.000
Laufzeit                              3 Jahre
Notierung                             Frankfurter Wertpapierbörse (Entry
                                      Standard)

Helsinki/Berlin, 3. Juni 2016 – Die Ferratum Capital Germany GmbH, die
deutsche Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im
Bereich der Finanztechnologie ist, plant eine Anleiheemission und strebt
eine Notierung der Anleihe im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse an. Das Emissionsvolumen soll sich auf bis zu 50 Mio. EUR
belaufen. Die voraussichtlich mit einer dreijährigen Laufzeit ausgestattete
Anleihe soll eine Stückelung von 1.000 EUR haben.

Der Emissionserlös aus der Anleihebegebung soll für die Finanzierung des
weiteren Wachstums von Ferratum verwendet werden mit dem Ziel die Position
von Ferratum als führende Mobile Bank zu stärken. Der Erlös aus der Anleihe
soll in erster Linie verwendet werden, um Aktivitäten auf den Märkten zu
finanzieren, in denen Ferratum nicht unter der Banklizenz der Ferratum Bank
plc operiert. Dies umfasst alle Länder, in denen Ferratum außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums tätig ist sowie bestimmte europäische Länder,
in denen die Gruppe schon seit vielen Jahren aktiv ist. Darüber hinaus
können die Erlöse auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Beginn der Zeichnungsfrist soll noch in diesem Monat starten und wird
mit Billigung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben. Der Zinssatz der
Anleihe wird ebenso zu Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und
bekanntgegeben. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert die
ICF BANK AG.

Am 2. Juni 2016 hat die Creditreform Rating AG bekanntgegeben, dass sowohl
das Rating für die Ferratum Oyj als auch für die von der Ferratum Capital
Germany GmbH im Jahr 2013 emittierten Anleihe auf BBB+ angehoben wurde
(vormals jeweils BBB). Das Upgrade resultiert durch die Veränderung und
Implementierung der Rating-Methodik auf Seiten Creditreform.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, erklärt die Motive der
Anleiheemission: „Ferratum wächst schnell. Unser Wachstum erzielen wir zum
einen durch steigende Marktanteile in neuen Ländern. Zum anderen
profitieren wir von neuen Kreditprodukten in bestehenden Märkten. Die
Mobile Bank, die in Schweden bereits am Markt aktiv ist, wird in der
zweiten Jahreshälfte in weiteren europäischen Ländern starten.“

Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die
Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in
Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum
erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs
bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist
seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,3
Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit
gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 3,9 Millionen
Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit
lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig. Nach dem Börsengang im Februar
2015 wurden die Aktien der Ferratum Oyj im Juni 2015 in den SDAX
einbezogen.

Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna@ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: +49 611 20 58 55-22
F: +49 611 20 58 55-66
M: breuer@cometis.de

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Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg darf erst nach
Veröffentlichung eines von der CSSF gemäß den luxemburgischen
Kapitalmarktbestimmungen zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor
dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.
Sollte ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg durchgeführt
werden, wird ein den luxemburgischen Kapitalmarktbestimmungen
entsprechender Prospekt veröffentlicht, der auf der Website von Ferratum
kostenlos in elektronischer Form erhältlich sein wird.

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