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Anleihe/Anleiheemission
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Aufstockung der Unternehmensanleihe
um weitere 15 Mio. Euro
09.09.2013 / 17:39
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Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 15 Mio. Euro
FC Schalke 04 stockt Unternehmensanleihe auf
– 15 Mio. Euro in Privatplatzierung zusätzlich begeben
– Lebhafte Nachfrage von institutionellen Investoren
– Zusätzliche Mittel zur Optimierung der Finanzstrukturen und zur
Zwischenfinanzierung
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. stockt seine im Juni 2012 platzierte
Mittelstandsanleihe (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) um weitere 15 Mio. Euro
auf. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an
institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland
platziert. Als Ausgabepreis wurde 100% festgelegt. Das königsblaue
Wertpapier hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75%, eine Laufzeit
bis Juli 2019 und ist im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert. Die
zusätzlichen Erlöse dienen, wie bereits vor einem Jahr kommuniziert, der
Optimierung der Finanzstrukturen sowie der Zwischenfinanzierung. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 9. September 2013 in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
einbezogen. Die Platzierung wurde von der equinet Bank AG als Lead Manager
und Bookrunner begleitet.
‚Wir haben in den letzten Monaten eine starke Nachfrage von
institutionellen Investoren nach unserer Anleihe erfahren. Dieser Nachfrage
haben wir gerne nachgegeben und uns dazu entschieden, auf das ursprünglich
geplante Volumen von 50 Mio. Euro aufzustocken. So diversifizieren wir
unsere Investorenbasis weiter. Die zweite Tranche dient der Optimierung
unserer Finanzstrukturen und dazu, die schrittweise erfolgende Auszahlung
der UEFA-Gelder in der Saison 2013/2014 aufzufangen‘, erläutert der
Finanzvorstand des FC Schalke 04, Peter Peters.
Gute wirtschaftliche Perspektive dank erneuter Champions League-Teilnahme
Der F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat im Geschäftsjahr 2012 einen
Konzernumsatz von 190,8 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT vor
a.o. Aufwand) von 8,8 Mio. Euro erzielt. Der Konsolidierungskurs wurde
durch die Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten um 11,7 Mio. Euro auf
173,1 Mio. Euro fortgesetzt. Auch die Aussichten für die weitere
Geschäftsentwicklung sind aufgrund der erneuten Teilnahme an der UEFA
Champions League positiv.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des FC
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt.
Eine Investitionsentscheidung die Anleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04
e.V. betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter
www.schalke04.de veröffentlicht ist.
Kontakt:
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
medien@schalke04.de
Ende der Corporate News
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09.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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