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Euroboden GmbH: EUROBODEN ANLEIHE: HANDELSSTART AN DER BÖRSE ERFOLGT

16.07.2013 / 10:00

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– Einbeziehung in den Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf
– Weitere Platzierung über Private Placement

Grünwald, 16. Juli 2013. Die Unternehmensanleihe der Euroboden GmbH (ISIN:
DE000A1RE8B0 / WKN: A1RE8B) ist heute wie geplant in den Handel im
Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf einbezogen worden. Zum Ende der
Zeichnungsfrist hat das als erste Architekturmarke der Bauträgerbranche im
Bereich anspruchsvoller Wohnimmobilien positionierte Unternehmen ein
Volumen von 3,1 Mio. Euro platziert. Euroboden wird den bisherigen Erlös
wie geplant in neue Objekte investieren und so die bereits bestehende und
durchfinanzierte Projektpipeline weiter verdichten.

Zum Handelsstart erklärt Stefan Höglmaier, Geschäftsführer der Euroboden
GmbH: ‚Vor dem Hintergrund der zur Zeit überhitzten Marktsituation im
Segment der Mittelstandsanleihen, insbesondere im Immobilienbereich, sind
wir mit dem bisherigen Verlauf zufrieden, auch wenn unsere ursprüngliche
Erwartungshaltung eine andere war. Das Feedback vom Kapitalmarkt ist
insgesamt sehr positiv, so dass wir im Private Placement noch mit einer
deutlichen Steigerung des Emissionserlöses rechnen.‘

ARCHITEKTURKOMPETENZ ALS WETTBEWERBSFAKTOR

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat die Euroboden GmbH mit ihren Töchtern
265 exklusive Wohneinheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern und einem
Verkaufsvolumen von rund 135 Millionen Euro realisiert. Durch die enge
Zusammenarbeit mit international renommierten Architekten wie David
Chipperfield oder Jürgen Mayer H. schafft die Euroboden mit ihren Objekten
dabei nicht nur Wohnraum, sondern setzt auch architektonische Highlights,
die unter anderem mit dem Preis ‚Zukunft Wohnen 2012‘ vom
Bundesbauministerium ausgezeichnet wurden.

Aufgrund der Kombination von Architektur- und Wirtschaftskompetenz sichert
sich Euroboden unter anderem deutliche Einkaufsvorteile. Das Unternehmen
ist im Vergleich zu anderen Bauträgern in der Lage, am Markt unterbewertete
Objekte früh zu identifizieren, anzukaufen und nach der Entwicklung mit
großer Marge zu verkaufen. Das EBITDA konnte von 0,45 Millionen Euro im
Geschäftsjahr 2009/2010 auf EUR 3,52 Millionen im Jahr 2011/2012 gesteigert
werden. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden zudem drei Projekte erfolgreich
abgeschlossen und verkauft.
Die Eigenkapitalquote ist mit knapp 25 Prozent solide und der Cashflow hat
sich mit 8,44 Millionen Euro zu einer mehr als gesunden Kerngröße
entwickelt. Creditreform vergab für die Euroboden GmbH die Ratingnote ‚BB‘
und bewertet die Gesamtrentabilität des Unternehmens als über dem
Branchendurchschnitt liegend. Im ersten Halbjahr des laufenden
Geschäftsjahres konnte Euroboden am Standort München bereits ein Projekt
komplett realisieren. Bis September wird voraussichtlich eine weitere
Immobilie mit insgesamt 26 Wohneinheiten vollständig verkauft sein.

PROJEKTPIPELINE BIS 2016 BEREITS DURCHFINANZIERT – 80 MILLIONEN EURO
VERKAUFSERLÖSE ERWARTET

Für die kommenden Jahre ist die Projektpipeline bereits gut gefüllt und
durchfinanziert – bis 2016 erwartet Euroboden kumulierte Umsatzerlöse von
etwa 80 Millionen Euro. Geschäftsführer Stefan Höglmaier betont: ‚Für
unsere derzeitigen Projekte benötigen wir die Anleihe nicht. Mit dem Erlös
wollen wir die Pipeline an Europas attraktivsten Immobilienmärkten München
und Berlin weiter verdichten‘ und ergänzt: ‚Um interessante Objekte
kurzfristig akquirieren zu können, bevor sie vom Markt hochgeboten werden,
setzen wir zumeist auf Cashmittel – Bankfinanzierungen sind hier oft zu
behäbig.‘ Anleger aus Deutschland und Österreich können die mit 1.000 Euro
nominal gestückelte Euroboden Anleihe weiterhin direkt beim Unternehmen
über www.euroboden.de zeichnen. Weitere Informationen zur Anleihe gibt es
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0800-2020868
(kostenfrei innerhalb Deutschlands).

DIE UNTERNEHMENSANLEIHE IM ÜBERBLICK

Unternehmen: Euroboden GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 15.000.000 Euro
Kupon: 7,375 Prozent p. a.
ISIN: DE000A1RE8B0
Laufzeit: 16. Juli 2013 bis 16. Juli 2018
Börsennotiz: Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 16. Juli 2014
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung

ÜBER EUROBODEN

Die Euroboden GmbH mit Sitz in Grünwald wurde 1999 von Stefan Höglmaier
gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich
anspruchsvoller Wohnimmobilien. Der Fokus liegt auf wohnwirtschaftlichen
Projekten im Neubau und Bestand von Eigentumswohnungen in München und
Berlin, den führenden Immobilienmärkten in Europa. Euroboden ist die erste
Architekturmarke der Bauträgerbranche und hat seit ihrer Gründung 265
Einheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Im
Geschäftsjahr 2011/2012 konnte die Euroboden GmbH ihren profitablen
Wachstumskurs fortsetzen: Jahresüberschuss (1,87 Mio. Euro) und EBITDA
(3,52 Mio. Euro) stiegen jeweils um etwa 25 Prozent. Dazu kommt eine mit
8,44 Mio. Euro Cashflow hohe Liquidität und eine mit 24,17 Prozent solide
Eigenkapitalquote. Weitere Informationen unter: www.euroboden.de.

PRESSEKONTAKT

Marlies Poppe
biallas communication & consulting gmbh
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