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DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden

02.09.2014 / 16:44

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Frankfurt, 2. September 2014

DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden

– Kupon 4,625 Prozent
– Vorzeitige Schließung des Orderbuchs

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) hat die Platzierung für ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN
A12T64 / ISIN DE000A12T648) aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von
institutionellen Investoren bereits 5 Stunden nach Ankündigung vorzeitig
beendet.

Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio.
EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am
unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die
Laufzeit beträgt fünf Jahre.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Die starke Nachfrage nach unserer
dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der
professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell.“

Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende
Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon)
vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die
Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende
Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der
Finanzierungskonditionen bei.

Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für
Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.

Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup
Global Markets Limited als Joint Lead Manager.

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Informationen über die DIC Asset AG finden Sie unter www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das „Commercial
Portfolio“ (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment „Co-Investments“
(anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Pressekontakt

Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de

Investor Relations

Peer Schlinkmann
Neue Mainzer Straße 20 – MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-1221
Fax +49-69-274033-9399
P.Schlinkmann@dic-asset.de

Daten und Fakten zur Anleihe

Wertpapiergattung: Inhaberschuldverschreibung
ISIN: DE000A12T648
WKN: A12T64
Listing: im Prime Standard für Unternehmensanleihen geplant, Frankfurt
Emissionsvolumen: 125 Mio. Euro
Stückelung (Nennbetrag): 1.000 Euro je Schuldverschreibung
Kupon: 4,625 Prozent per annum
Erstnotiz: voraussichtlich 8. September 2014
Laufzeit: 5 Jahre
Vorzeitige Rückzahlung: keine

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
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Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1240
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1KQ1N3, DE000A1TNJ22
WKN: A1X3XX, A1KQ1N, A1TNJ2
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

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