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DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

02.09.2014 / 09:28

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Frankfurt, 2. September 2014

DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe.

Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit einem Volumen von mindestens 100
Mio. EUR emittiert. Das endgültige Volumen der Anleihe und der Kupon werden
auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und
anschließend unter anderem auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht.
Zudem soll die Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der
Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF)
gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
notifiziert worden ist. Dies wird im Laufe des 2. September 2014 erwartet;
der Prospekt wird anschließend auf der Website der DIC Asset AG
veröffentlicht.

Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG
und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.

Mit dem Nettoemissionserlös möchte die DIC Asset AG bestehende
Verbindlichkeiten zurückführen. Insbesondere soll die erste
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon)
vorzeitig zurückgezahlt werden.

Unternehmensanleihen haben sich für die DIC Asset AG als flexibler und
kosteneffizienter Finanzierungsbaustein erwiesen. Die Neuemission und die
geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe stärken die
bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur
Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens bei. Die
mittelfristigen Ziele der DIC Asset AG, insbesondere den
Fremdfinanzierungsanteil (LtV) bis Ende 2016 schrittweise unter 60% zu
reduzieren, bleiben dabei unverändert.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar.

Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird voraussichtlich
am 02. September 2014 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.

Die Schuldverschreibungen werden erst nach Wirksamwerden der Genehmigung
der CSSF und Notifizierung dieses Prospekts durch die CSSF gemäß Artikel 18
der Prospektrichtlinie in Luxemburg und Deutschland durch die Gesellschaft
öffentlich angeboten werden. Weder die Joint Lead Manager im Rahmen der
Privatplatzierung noch die Emittentin im Rahmen des öffentlichen Angebots
sind verpflichtet, Anlegern Schuldverschreibungen zuzuteilen oder zu
liefern.

Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wird ausschließlich durch
und auf Basis des vorgenannten zu veröffentlichten Prospekts erfolgen.
Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche
Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen im Rahmen
eines öffentlichen Angebotes dar.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen
Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum
Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt
gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,
dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses
Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das „Commercial
Portfolio“ (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment „Co-Investments“
(anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Pressekontakt:

Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de

Investor Relations

Peer Schlinkmann
Neue Mainzer Straße 20 – MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-1221
Fax +49-69-274033-9399
P.Schlinkmann@dic-asset.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
60311 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1240
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1KQ1N3, DE000A1TNJ22
WKN: A1X3XX, A1KQ1N, A1TNJ2
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

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