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DIC Asset AG: 75 Mio. Euro Unternehmensanleihe platziert, vorzeitige
Schließung des Orderbuchs
04.07.2013 / 07:31
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Frankfurt am Main, 4. Juli 2013
DIC Asset AG: 75 Mio. Euro Unternehmensanleihe platziert, vorzeitige
Schließung des Orderbuchs
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN
DE0005098404) hat das institutionelle Orderbuch für die neue 5,75 Prozent
Unternehmensanleihe (WKN A1TNJ2/ ISIN DE000A1TNJ22) aufgrund der starken
und qualitativ hochwertigen Nachfrage institutioneller Investoren und
Family Offices vorzeitig geschlossen. Das Volumen der Unternehmensanleihe
wird auf Basis der bereits erfolgten Zeichnungen 75 Mio. Euro betragen.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: ‚Mit dem Ergebnis sind wir in diesem
herausfordernden Marktumfeld sehr zufrieden. Die starke Nachfrage haben wir
nun genutzt, um im volatilen Umfeld die Transaktion vorzeitig zu
realisieren und das institutionelle Orderbuch zu schließen.‘
Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung
bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die bestehende
Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird durch die Unternehmensanleihe
weiter gestärkt und diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere
Optimierung der Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere
Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft noch bis zum 08. Juli
2013. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes können private Anleger weiterhin
Anleihen zeichnen. Die Anleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben
und am 9. Juli 2018 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt. Am 09.
Juli 2013 wird die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für
Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und der Baader
Bank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar.
Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wurde von der
Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier – CSSF) am 28. Juni 2013 gebilligt. Es wurde beantragt,
den Prospekt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) zu notifizieren. Die CSSF
übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10.
Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für
die wirtschaftliche oder finanzielle Angemessenheit der
Schuldverschreibungen und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der
Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der DIC
Asset AG (www.dic-asset.de, der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
eingesehen und heruntergeladen werden.
Das öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des vorgenannten veröffentlichten Prospekts. Allein der
Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche
Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen dar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen
Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum
Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt
gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,
dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses
Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 260 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das ‚Commercial
Portfolio‘ (1,8 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment ‚Co-Investments‘
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de
Investor Relations & Corporate Communications
Immo von Homeyer
Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-86
Fax +49-69-9454858-99
i.vonhomeyer@dic-asset.de
Daten und Fakten DIC Asset AG
Anleihe:
Wertpapiergattung Inhaberschuldverschreibung ISIN DE000A1TNJ22 WKN A1TNJ2 Listing Prime Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurt Emissionsvolumen 75 Mio. Euro Stückelung (Nennbetrag) 1.000 Euro je Schuldverschreibung Kupon 5,75 Prozent per annum Laufzeit 5 Jahre Vorzeitige Rückzahlung nicht möglich Zeichnungsfrist bis 8. Juli 2013 für das öffentliche Angebot Erstnotiz 9. Juli 2013
Unternehmensdaten (IFRS):
2012 2011
Gesamterträge 229,1 Mio. Euro 157,2 Mio. Euro
Cashflow aus laufender 43,9 Mio. Euro 38,4 Mio. Euro
Geschäftstätigkeit
FFO 44,9 Mio. Euro 40,8 Mio. Euro
Net Asset Value 685,4 Mio. Euro 678,8 Mio. Euro
Finanzschulden 1.489,9 Mio. Euro 1.521,9 Mio. Euro
Bilanzsumme 2.210,2 Mio. Euro 2.244,6 Mio. Euro
Ende der Corporate News
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04.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: DIC Asset AG
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Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404, DE000A1KQ1N3,
WKN: 509840, A1KQ1N,
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
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