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Bastei Lübbe AG: IPO geht auf die Zielgerade: Noch bis heute um
Mitternacht können Aktien der Bastei Lübbe AG gezeichnet werden
02.10.2013 / 10:11
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IPO geht auf die Zielgerade: Noch bis heute um Mitternacht
können Aktien der Bastei Lübbe AG gezeichnet werden
Köln, 2. Oktober 2013 – Der Börsengang der Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG
geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich Mittwoch, 2. Oktober 2013,
24.00 Uhr, können die Aktien des Unternehmens (ISIN: DE000A1X3YY0)
gezeichnet werden. Lübbe-Aktien zeichnen geht ganz bequem. Privatanleger
aus Österreich, Luxemburg und Deutschland können sowohl über die eigene
Depotbank als auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt über die
Zeichnungsfunktionalität die Aktien der Bastei Lübbe AG zeichnen. Wichtig:
aus technischen Gründen soll bei der Order-Eingabe ‚Gültigkeit bis 3.
Oktober 2013‘ vermerkt sein.
Die Bastei-Lübbe-Papiere werden mit einer Preisspanne von 7,50 bis 9,00
Euro zum Kauf angeboten. Bis zu 5,3 Millionen Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 kommen so auf den Markt. Davon
stammen bis zu 3,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei
Lübbe AG. Die übrigen bis zu 2 Millionen Papiere werden im Rahmen einer
Umplatzierung und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der
Lübbe Beteiligungs-GmbH angeboten.
Institutionelle Investoren in Europa können bei der Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main, bis 2. Oktober um 17 Uhr zeichnen.
Das Bruttoemissionsvolumen des Angebots liegt bei bis zu 47,7 Millionen
Euro. Der auf die Bastei Lübbe AG entfallende Emissionserlös von bis zu
29,7 Millionen Euro soll konsequent in das Wachstum der Verlagsgruppe
investiert werden. Ganz oben auf der Liste der Mittelverwendung stehen der
Ausbau und die Internationalisierung der digitalen Serien sowie die
Entwicklung neuer eigener Stoffe im Romanheft- und Buchbereich, des
Weiteren der Zukauf von Titeln und Autoren mit Bestseller-Potenzial. ‚Einen
Teil des IPO-Erlöses werden wir auch als M&A-Reserve halten, um damit den
Zukauf von Unternehmen und Assets mit attraktiven Margen zu finanzieren,
wenn sich die Gelegenheit bieten sollte‘, erklärt Vorstandschef Thomas
Schierack.
Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse ist für den 8. Oktober 2013
vorgesehen. Die Aktien der Verlagsgruppe werden im Prime Standard notieren,
dem Qualitätssegment der Börse, aus dem sich auch die großen Indizes wie
DAX, MDAX, TecDax und SDAX rekrutieren.
Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead
Manager und der Conpair AG als Financial Advisor begleitet.
Für Rückfragen zur Zeichnung steht die telefonische Anlegerhotline der
Börse Frankfurt
(Tel. +49 69 211 18310) zur Verfügung.
Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
‚Buch‘, ‚Non-Book‘ sowie ‚Roman- und Rätselhefte‘. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach. Die
Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr 2012/2013
auf die drei Segmente ‚Buch‘ mit 80 %, ‚Non-Book‘ mit 11 % sowie Roman- und
Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenden Informationen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Bastei
Lübbe AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Luxemburg und Österreich notifizierten Wertpapierprospekt
(einschließlich seiner Nachträge) erfolgen. Der Wertpapierprospekt
(einschließlich etwaiger Nachträge) ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.luebbe.de) sowie bei der Gesellschaft (Schanzenstraße 6 –
20, 51063 Köln) verfügbar und stellt das allein maßgebliche Dokument für
das öffentliche Angebot der Aktien dar. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Bastei Lübbe AG sollte ausschließlich auf der
Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts (einschließlich seiner
Nachträge) erfolgen.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere
Jurisdiktionen bestimmt, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht gestattet ist. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Bastei Lübbe AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Bastei Lübbe AG beabsichtigt nicht, eine
Registrierung eines Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den USA vorzunehmen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon
aus‘, ‚erwarten‘, ‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, ‚beabsichtigen‘,
‚könnten‘ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Bastei Lübbe AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht
oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine
Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Bastei
Lübbe AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Bastei Lübbe AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Bastei Lübbe AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Bastei Lübbe AG übernimmt
keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter
Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Barbara Fischer
Bastei Lübbe AG
Leitung Presse
Tel. 0221 – 82002850
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de
Ende der Corporate News
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02.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 – 0
Fax: 02 21 / 82 00 – 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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