DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
ADLER Real Estate AG: Wandelanleihe bereits zu 90 Prozent platziert
13.12.2013 / 14:42
———————————————————————
ADLER Real Estate: Wandelanleihe bereits zu 90 Prozent platziert
– Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen
– Für 2,7 Mio. Wandelschuldverschreibungen liegen bereits
Zeichnungsangebote im Rahmen der Privatplatzierung vor
– Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück
– Bezugsfrist läuft noch bis zum 23. Dezember 2013
Hamburg, den 13. Dezember 2013. Drei Tage nach Beginn der Bezugsfrist
zeichnet sich für die Wandelschuldverschreibung 2013/2018 der ADLER Real
Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) eine weitgehende Platzierung
ab. Im Rahmen der parallel zum Bezugsangebot stattfindenden
Privatplatzierung liegen bereits Zeichnungen für insgesamt rund Stück 2,7
Mio. Wandelschuldverschreibungen vor. Das entspricht 90 Prozent der
gesamten Emission von 3.000.000 Stück Teilschuldverschreibungen. Das
Gesamtvolumen der Anleihe beläuft sich auf 11,25 Mio. Euro. Der
Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 3,75 Euro und entspricht
dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt.
6,00 % p. a.
Schon vor Beginn der Bezugsfrist lagen für insgesamt 2.000.000
Teilschuldverschreibungen Zeichnungsvereinbarungen mit zwei Investoren vor,
an die eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten, bedingt auf den Beginn
des Bezugsangebots, von Aktionären der Gesellschaft abgetreten worden war.
Im Rahmen des Bezugsangebots werden daher nur noch die verbliebenen Stück
1.000.000 Teilschuldverschreibungen zum Bezug angeboten. Für rund 700.000
dieser Teilschuldverschreibungen liegen nunmehr weitere Zeichnungsangebote
vor, die jedoch unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts durch die
Bezugsberechtigten stehen. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 23. Dezember
2013.
Die Zuteilung erfolgt nach dem Ende der Bezugsfrist, sobald die finale
Bezugsquote feststeht. Die Gesellschaft geht davon aus, dass durch die
bisher noch nicht erfasste Ausübung von Bezugsrechten durch die
Bezugsberechtigten eine Vollplatzierung der 3.000.000
Teilschuldverschreibungen erreicht wird.
Die Wandelanleiheemission wird von der Close Brother Seydler AG,
Frankfurt/M., als Sole Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollen der
Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren
Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER hat
in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur
Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen.
Die Anleihebedingungen können auf der Homepage der Gesellschaft
(www.adler-ag.com) eingesehen und heruntergeladen werden.
Ihre Kontakte für Rückfragen
Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com
Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de
Disclaimer
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft außerhalb
Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 6.
Dezember 2013 gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.adler-ag.com verfügbar ist. Gedruckte Exemplare
des Prospekts sind zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alstertor
17, 20095 Hamburg, erhältlich.
Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der ‚Securities Act‘) definiert) nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
durchzuführen.
Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der USA,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Jede Verletzung dieser Beschränkung
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Ende der Corporate News
———————————————————————
13.12.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Alstertor 17
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 – 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 – 29 8130-35
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,
WKN: 500800, A1R1A4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
244738 13.12.2013