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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG: Zeichnungsfrist für die
Wandelschuldverschreibung
18.07.2016 / 16:03
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ADLER Real Estate AG: Zeichnungsfrist für die Wandelschuldverschreibung
2016/2021 beendet
– Gesamtplatzierungsvolumen 137,9 Millionen Euro
– Ca. 2,9 Millionen Bezugsrechte von Aktionären und Haltern bestehender
Wandelschuldverschreibungen genutzt
– Ca. 60 Millionen Euro aus den Erlösen werden für bereits unterzeichnete
Refinanzierung höherverzinslicher Verbindlichkeiten genutzt
– Ca. 15 Millionen Euro aus den Erlösen werden in bestehende
Wohneinheiten investiert
– Die verbleibenden Mittel sollen zum Ankauf zusätzlicher Immobilien oder
weiterer Refinanzierungsmaßnahmen verwendet werden
Hamburg, 18. Juli 2016: Die ADLER Real Estate AG hat die Platzierung ihrer
Wandelschuldverschreibung erfolgreich abgeschlossen. Nach Ende der
Zeichnungsfrist wurden 10 Millionen Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtplatzierungsvolumen von 137,9 Millionen Euro an institutionelle und
private Investoren zugeteilt. Die Zeichner der Wandelschuldverschreibung
kommen zu mehr als 90 Prozent aus dem europäischen Ausland. Insgesamt
wurden ca. 2,9 Millionen Bezugsrechte von Aktionären und Haltern
bestehender Wandelschuldverschreibungen genutzt, die zum Bezug von ca.
455.000 Wandelschuldverschreibungen berechtigten.
„Dass wir die Wandelanleihe auch in einem durch den beschlossenen „Brexit“
verunsicherten Umfeld erfolgreich platzieren konnten“ sagte Arndt Krienen,
Vorstandsvorsitzender der ADLER Real Estate AG, „zeigt uns, dass wir im
Kapitalmarkt ein gutes Standing haben. Mit den Mitteln aus der
Wandelschuldverschreibung können wir jetzt die Maßnahmen umsetzen, die wir
uns zur Stärkung unserer Ertragskraft vorgenommen haben.“
Dazu gehört vor allem die Refinanzierung bestehender, höher verzinslicher
Verbindlichkeiten. Krienen: „Für die Ablösung teurer Verbindlichkeiten
werden wir mit rund 60 Millionen Euro fast die Hälfte der Mittel verwenden,
die uns jetzt zugeflossen sind. Das wird unsere Zinslast um 2,7 Millionen
Euro pro Jahr senken und den FFO entsprechend erhöhen. Darüber hinaus sinkt
dadurch der durchschnittliche Zinssatz, den wir für Fremdkapital aufwenden,
auf 3,85 Prozent. In diesem Zusammenhang haben wir bereits eine
entsprechende Vereinbarung mit einem unserer Fremdkapitalgeber
abgeschlossen, die heute abgewickelt wird. “
Zu den Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft gehört zudem die Renovierung
von rund 1.500 Wohnungen aus dem vorhandenen Bestand, die im Verlauf der
nächsten 18 Monate umgesetzt werden soll. „Wir haben leerstehende Wohnungen
aus unserem Kernportfolio identifiziert, die unverzüglich dem Wohnungsmarkt
zugeführt werden können, wenn wir sie renovieren. Die Vermietung bringt uns
danach einen zusätzlichen Ergebnis- und FFO-Beitrag von voraussichtlich gut
5 Millionen Euro im Jahr“, so Krienen zur Vorteilhaftigkeit dieses
Vorhabens.
Die verbleibenden Mittel hält ADLER für allgemeine Unternehmenszwecke vor,
etwa um damit kleinere Portfolien an Wohnimmobilien erwerben zu können,
wenn sich dazu entsprechende Möglichkeiten am Markt ergeben oder zur
weiteren Refinanzierung.
„Alles in allem sind wir zuversichtlich, dass wir mit diesen – und den
weiteren im Gesamtpaket vorgesehenen – Maßnahmen unsere Ergebnisse
nachhaltig verbessern werden und damit zu einer weiteren Wertsteigerung
unseres Unternehmens beitragen.“
Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG mit Sitz in Frankfurt
am Main und Verwaltungssitz in Hamburg konzentriert sich auf den Erwerb,
das Management und die Bewirtschaftung sowie auf die Privatisierung von
Wohnimmobilien. ADLER investiert vor allem in Portfolien bzw. Beteiligungen
an Wohnimmobiliengesellschaften in B-Lagen von Ballungsräumen, deren
Bestände einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige
Wertsteigerungspotentiale verfügen.
Die ADLER-Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG gehört zu den größten
deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO vertreibt gezielt
geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des ADLER-Konzerns und
vermittelt auch für Dritte Eigentumswohnungen an Selbstnutzer und
Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung für ihre
Altersabsicherung sorgen wollen.
Zudem ist ADLER mit 23,5 Prozent (Stand 31. Dezember 2015) an der conwert
Immobilien Invest SE, Wien, beteiligt, einem der führenden
Immobilienunternehmen in Österreich. conwert hält über 82 Prozent seiner
Immobilienbestände in Deutschland, viele davon in A-Städten.
Mit rund 50.000 Wohneinheiten gehört ADLER zu den fünf größten deutschen
börsennotierten Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/
NAREIT Global Real Estate Index in London und im GPR General Index werden
die Aktien von ADLER im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse,
gelistet.
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Dr. Rolf-Dieter Grass (Leitung)
Alrike Allameh
ADLER Real Estate AG
Gänsemarkt 50 / 5. OG
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0)30 2000 91 429
mailto: r.grass@adler-ag.com
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ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Indizes: SDAX, GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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