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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe
28.10.2013 / 13:55
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ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe
– Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen beschlossen
– Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück
– Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios
Hamburg, den 28. Oktober 2013. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,
(ISIN DE0005008007) wirbt erneut Mittel ein, die der Finanzierung des
Ankaufs von Wohnimmobilienportfolios in Deutschland dienen. Nach Beschluss
des Aufsichtsrates begibt das Unternehmen bis zu drei Millionen Stück
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 11,25 Mio. Euro. Die
Ausgabe der Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M.,
unterstützt. Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von
Bezugsberechtigten in erheblichem Umfang vor.
Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beträgt 3,75 Euro und entspricht
dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Anleihe wird mit
6,0 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der
Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist
nachrangig zu der 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN:
DE000A1TNEE3), die ADLER bereits im Juni des Jahres begeben hatte. Die
Aktionäre und die Inhaber dieser 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung
2013/2017 sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt,
entsprechend dem Bezugsverhältnis von 43:6 für jeweils 43 Aktien 6
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 3,75 Euro zu beziehen. Jede
Wandelschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine Aktie.
Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im
November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen
Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des
Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter
www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.
Die ADLER Real Estate AG hat in diesem Jahr bereits mehrere Schritte
unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung ihres geplanten Wachstums
aufzunehmen. Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer
Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe begibt ADLER zum
zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe. Die erste Wandelanleihe
2013/2017 aus dem Juni des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der
Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.
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