NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE
MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

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TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen
Aktien

Hamburg, 6. März 2017 – Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die
„Gesellschaft“), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft beschlossen, bis zu 4.095.124 eigene Aktien (die
„Platzierungsaktien“), dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der
Gesellschaft, die bislang von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft
gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die „Platzierung“).

Bei den Platzierungsaktien handelt es sich um die letzten verbliebenen
eigenen Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014
durchgeführten Aktienrückkauf. Sie sind nach der Platzierung den
bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt
(einschließlich Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung in erster Linie
zur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441
Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur
weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich
einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am
morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige
Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien
verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach
Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.

Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern in
Deutschland und in Europa in sog. Offshore Transaktionen gemäß Regulation S
nach dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der
„Securities Act“) und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A nach dem
Securities Act („Rule 144A“) ausschließlich Personen angeboten, von denen
ausgegangen werden kann, dass es sich um Qualifizierte Institutionelle
Käufer („qualified institutional buyers“) im Sinne von Rule 144A handelt.

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird im Zusammenhang mit der
Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

Disclaimer

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM
KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG
IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE „GESELLSCHAFT“), IN KEINEM STAAT,
EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER
SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN
IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER
VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER
GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT
NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
„SECURITIES ACT“) ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÜRFEN OHNE VORHERIGE REGISTRIERUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT,
AUSSER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH
DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI
NICHTANWENDBARKEIT EINER SOLCHEN REGISTRIERUNGSPFLICHT. ES WIRD KEIN
ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
STATTFINDEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN
WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN
I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE
„VERORDNUNG“) VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL
49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE
VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN
ZUSAMMEN ALS „RELEVANTE PERSONEN“ BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH
AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN
PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF
SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG
MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND
IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.

DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM
ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS
SEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DER
GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALS
AUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER
GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG
ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN
IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS
ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON
ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER
ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER
ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor and Public Relations
Telefon: +49 40 380 32 300
E-Mail: ir@tag-ag.com