Steilmann SE / Schlagwort(e): Börsengang

12.10.2015 18:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Steilmann SE gibt Rahmendaten für den Börsengang bekannt

Bergkamen, 12. Oktober 2015. Die Steilmann SE hat die Konditionen für ihren
Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen hat die Preisspanne auf 3,50
Euro bis 5,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 13.
Oktober 2015 beginnen und voraussichtlich am 22. Oktober 2015 enden. Der
endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens
bestimmt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Aktien in der
Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und
Luxemburg sowie der USA. Außerhalb der USA werden die Aktien im Einklang
mit Regulation S des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils
gültigen Fassung) angeboten.

Das Angebot umfasst 17.000.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende
Stammaktien und 2.550.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.

Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 27.
Oktober 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14KR5 und der
International Securities Identification Number (ISIN) DE000A14KR50
beginnen.

Der IPO-Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute gebilligt sowie an die
Luxemburger Kommission zur Beaufsichtigung des Finanzsektors (CSSF)
notifiziert und steht auf der Website des Unternehmens unter dem Link
http://www.steilmann-se.com/ zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt

Reena Dennhardt
Tel.: +49 (0)2389 – 783 165
E-Mail: Dennhardt@Steilmann-SE.com

Monica Giazzi
Tel.: +49 (0)2389-783 110
E-Mail: M.giazzi@Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten
Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in
Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte
vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über
die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf
den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der
Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den
wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann,
Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE
bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann
Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare
gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der
Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen
Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014
bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als
8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent
in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales (POS) in
18 Ländern verkauft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann
SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung
der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen
abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann
SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch
nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts, der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über
den Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Steilmann SE sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE
(Industriestraße 42, 59192 Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website
der Steilmann SE (http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses
Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder
Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die „Vereinigten
Staaten“) getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt
oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen
lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen
Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß
den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht
registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht
verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder
den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen
Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steilmann SE
Baumstraße 22-24
44623 Herne
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
ISIN: DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0
WKN: A1PGWZ, A14J4G, A12UAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

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