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DGAP-Ad-hoc: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017
03.02.2017 / 20:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
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ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines
Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017
Passau, 03. Februar 2017 – Die eterna Mode Holding GmbH informiert darüber,
dass heute ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 33 Mio. EUR
vereinbart wurde. Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens erfolgt im
Rahmen der angestrebten Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017
(A1REXA) im Volumen von 55 Mio. EUR. Die Darlehensverzinsung beläuft sich
auf 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR.
Das im März 2021 fällige Schuldscheindarlehen wird von einem führenden
deutschen Kreditinstitut gewährt, von der deutschen Tochtergesellschaft
eterna Mode GmbH aufgenommen und besichert sowie von der eterna Mode
Holding GmbH und ihrer slowakischen Tochtergesellschaft garantiert.
Wesentliche Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehenssumme ist die
erfolgreiche Platzierung einer neuen 25 Mio. EUR Anleihe, welche die eterna
Mode Holding GmbH ergänzend zum Schuldscheindarlehen plant. Die
Angebotsfrist für die neue Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017
beginnen und am 1. März 2017 enden. Für die Gläubiger der bestehenden
Anleihe 2012/2017 sieht das Unternehmen ein mit einer Prämie versehenes
Umtauschangebot vor. Zudem soll die neue Anleihe im Rahmen eines
öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland, Luxemburg und Österreich und
als Privatplatzierungen institutionellen Investoren in Deutschland sowie im
europäischen Ausland angeboten werden.
Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne des deutschen und
luxemburgischen Kapitalmarktrechts und jede Investitionsentscheidung muss
ausschließlich auf Grundlage des durch die luxemburgische
Finanzmarktaufsicht zu billigenden und von der eterna Mode Holding GmbH zu
veröffentlichenden Prospekts getroffen werden, der auf der Website von
eterna Mode Holding GmbH veröffentlicht wird (www.unternehmen.eterna.de).
Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft werden
lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben in dieser
Ad-hoc Mitteilung sind vorläufig und können geändert werden.
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