DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Anleihe

20.02.2015 10:36

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DF Deutsche Forfait AG: Anleihegläubiger stimmen Änderung der
Anleihebedingungen zu

– Rund 99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapitals
stimmen Reduzierung des Nominalzinssatzes zu

– Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts nun offen

– One Square Advisory Services GmbH zum Gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger gewählt

Köln, 19. Februar 2015 – Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime
Standard ISIN: DE0005488795) gibt das Ergebnis der heute durchgeführten
zweiten Gläubigerversammlung der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:
DE000A1R1CC4) bekannt.

Die Gesellschaft hat nach intensiven Diskussionen ihre Beschlussvorschläge
zurückgezogen und zur Erreichung einer im Interesse aller Beteiligten
einvernehmlichen Lösung der Abstimmung über die vorgelegten Gegenanträge
zugestimmt. Von dem an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapital von EUR
12,825 Mio. stimmten dem Gegenantrag der Harvstburg Capital zur Wahl der
One Square Advisory Services GmbH zum Gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger ein Anteil von 92,98 % zu. Darüber hinaus stimmten die
Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen mit einem Anteil von
99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals zu. Die Änderung
betrifft insbesondere die Reduzierung des Nominalzinssatzes der
Unternehmensanleihe 2013/20 von 7,875 % auf 2,000 % rückwirkend vom 27. Mai
2014 bis zum 27 Mai 2018. Für den Zeitraum vom 27. Mai 2017 bis 27. Mai
2018 kann die Zinszahlung wieder 7,875% betragen; dies ist abhängig vom
Erreichen eines bestimmten Konzernergebnisses. Ab 27. Mai 2018 bis 27. Mai
2020 wird der Nominalzinssatz wieder auf 7,875 % angehoben. Auf die
ursprünglich vorgeschlagene Gewährung von Optionsrechten wird verzichtet.
Auch der Gegenantrag zur Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters für
weitere Verhandlungen und Vereinbarungen mit der Gesellschaft erhielt mit
99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapitals die
erforderliche Mehrheit.

Insgesamt nahmen an der Versammlung in Köln Anleihegläubiger teil, die
Schuldverschreibungen im Volumen von EUR 13,786 Mio. vertreten. Das
entspricht 45,95 % des ausstehenden Anleihekapitals, wodurch die
Beschlussfähigkeit der zweiten Gläubigerversammlung gegeben war.

Die Beschlüsse werden kurzfristig auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.dfag.de/investor-relations/anleihe und voraussichtlich am 24.
Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier
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WKN: 548879, A1R1CC
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