Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Börsengang

03.10.2013 08:11

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Köln, 3. Oktober 2013 – Die Bastei Lübbe AG, eines der führenden
Verlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im Rahmen
ihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einem
schwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. Im
Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR
10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielte
Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio.

Die Handelsaufnahme im Prime Standard, dem Qualitätssegment des regulierten
Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten
Transparenzpflichten, ist für den 8. Oktober 2013 geplant.

Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr
Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken,
Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von
Spitzentiteln und Autoren auszubauen.

Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor begleitet.

Über die Bastei Lübbe AG

Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.

Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.

Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
‚Buch‘, ‚Non-Book‘ sowie ‚Roman- und Rätselhefte‘. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.

Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente ‚Buch‘ mit 80 %, ‚Non-Book‘ mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.

Barbara Fischer
Bastei Lübbe AG
Leitung Presse
Tel: +49 221 82002850
Fax: +49 221 82001850
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

03.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 – 0
Fax: 02 21 / 82 00 – 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

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