Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
16.01.2014 08:15
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London, 16. Januar 2014 – Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 19. April
2011 begebene Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. mit einem Kupon
von 8,25 % p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 (ISIN DE000AB100B4)
im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an
institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S
unter dem U.S. Securities Act of 1933) aufzustocken. Geplant ist eine
Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50 Mio. Das Gesamtvolumen der Anleihe
würde sich auf mindestens EUR 200 Mio. erhöhen. Die
Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50 % des Nennwertes begeben werden.
Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am
19. April 2018 gelten – auch in Bezug auf die neu zu begebenden
Teilschuldverschreibungen – unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden
Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. Die
neuen Teilschuldverschreibungen sollen innerhalb von 40 Kalendertagen nach
dem Emissionstag in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart einbezogen sowie zum
Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aufstockung der Anleihe
zur teilweisen Refinanzierung der am 1. November 2014 fälligen Anleihe
(ISIN DE000AB100C2) und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock
Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April
2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle
drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der
Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot
oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die ‚Wertpapiere‘)
unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die
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Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder
aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder
verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung) (die ‚Order‘) haben oder (ii) die von Artikel
49 (2) (a) bis (d) der Order (‚high net worth entities, unincorporated
associations etc.‘) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
‚Relevante Personen‘ genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die
keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für
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