Die Volkswagen Leasing GmbH hat gestern insgesamt drei Anleihen mit einem Volumen von 3,5 Mrd. EUR platziert. Dies ist die bisher größte Kapitalmarkttransaktion der Volkswagen Finanzdienstleistungen. Die Transaktion war insgesamt mehr als zweifach überzeichnet.
Alle Anleihen werden von der Volkswagen Financial Services AG garantiert und von Standard & Poor’s mit der Ratingnote BBB+ sowie von Moody’s mit A2 bewertet.
Zuletzt hatte Volkswagen Financial Services im August 2015 eine öffentliche Anleihe, ebenfalls durch die Volkswagen Leasing GmbH, in EUR emittiert. Volkswagen Leasing ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG.
„Die positive Entwicklung unserer Geschäftsaktivitäten ist eng mit dem erfolgreichen Auf- und Ausbau der Fremdmittelaufnahme verbunden“, erklärt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, und erläutert weiter: „Die sehr erfolgreiche Platzierung belegt unser gutes Standing am Kapitalmarkt, trotz einer längeren Emissionspause. Unsere seit langem erfolgreiche Refinanzierungsstrategie, die auf verschiedene Instrumente setzt, hat sich in diesem Zeitraum erneut bewährt. So haben wir unsere ABS-Aktivitäten und das Direktbankgeschäft im vergangenen Jahr entsprechend ausgeweitet. Jetzt sind wir auch wieder mit Anleihen in Euro aktiv.“
Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays, BBVA, Santander und Société Générale vermarktet.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen zum 31.12.2016 die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg.
Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.324 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.503 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 170,1 Mrd. EUR, ein operatives Ergebnis von 2,1 Mrd. EUR und einen Bestand von rund 18,2 Mio. Verträgen aus (Stand: 31.12.2016).
Fotos @ Volkswagen Financial Services AG
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