UPDATE: Vedes bringt Anleiheaufstockung spielend unter

VEDES AG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2017/2022 um 5 Mio. Euro
Foto @ VEDES AG

Die Vedes AG hat ihre jüngst angekündigte Anleiheaufstockung wie erwartet spielend am KMU-Bondmarkt untergebracht. Das ausstehende Gesamtvolumen der vorigen November neu ausgereichten Unternehmensanleihe 2017/22 erhöht sich demzufolge auf insgesamt 25 Mio. EUR.

Die neuen TSV über insgesamt 5 Mio. EUR bzw. einem Viertel des ursprünglichen Anleihevolumens (WKN: A2GSTP) gingen wie zuvor geplant „zu einem marktnahen Preis“ – sprich zu 100% – mittels Privatplatzierung an ausschließlich institutionelle Investoren. Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG begleitet.

Laut dem führenden Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie in Europa seien die neuzufließenden Mittel zur Finanzierung strategischer Projekte im Rahmen der Vedes Zukunftsstrategie vorgesehen.

VEDES ANLEIHE 2017/22 (WKN: A2GSTP)

VEDES ANLEIHE 2017/22 (WKN: A2GSTP)

Hintergrund
Mittels institutioneller Anleiheplatzierung spielte sich Vedes Mitte November vorigen Jahres mit einer neuen, deutlich zinsgünstigeren Unternehmensanleihe 2017/22 zurück an den KMU-Bondmarkt.

Die zunächst 20 Mio. EUR schwere Anschlussanleihe bezahlt während der fünfjährigen Laufzeit einen jährlichen Kupon von 5% – immerhin ein Abschlag von 212,5 Basispunkten gegenüber der 7,125%-Vorgängeremission – und ist mit den üblichen Covenants ausgestattet.

Der im Frankfurter Open Market gehandelte, nunmehr 25 Mio. EUR schwere Bond ist inzwischen über erstrangige Pfandrechte an der Marke „Vedes“ zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger besichert.

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