UPDATE NEUEMISSION: TAG Immobilien platziert Wandelanleihe über 262 Mio. EUR

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio.
Foto @ TAG Immobilien AG

Der Wohnimmobilienkonzern TAG Immobilien AG verkündet die erfolgreiche Platzierung eine neuen Wandelanleihe. Statt ursprünglich angepeilter 277 Mio. EUR brachte der Wandler final ein Volumen von 262 Mio. EUR auf die Waage. Derweil lief das Angebot zum Rückkauf der Altanleihe 2013/18 (WKN: A1TNFU) planmäßig an.

Der neue Wandler 2017/22 im Gesamtnennbetrag von 262 Mio. EUR wurde in einer Stückelung von 100.000 EUR je Wandel-TSV bei ausschließlich institutionellen Investoren untergebracht. Während der fünfjährigen Laufzeit bis September 2022 sind die Wandel-TSV in bis zu 14,6 Mio. neu auszugegebene oder existierende TAG-Inhaberaktien wandelbar. Der halbjährlich fällige Zinskupon lautet auf 0,625% p.a.

Die anfängliche Wandlungspreis beträgt etwa 17,93 EUR, was einer Wandlungsprämie von 30% zum Aktienreferenzkurs und einer Prämie von 54% zum EPRA NAV der Gesellschaft von 11,65 EUR (Stand: 30. Juni 2017) entspricht. Die Emission soll voraussichtlich am oder um den 1. September über die Bühne gehen. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market vorgesehen.

Foto: © SBH - stock.adobe.com

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Deutsche Bank agierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner. VICTORIAPARTNERS fungierte als Financial Advisor.

Die einzunehmenden Anleiheerlöse sollen u.a. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, speziell jedoch zur Refinanzierung bestehender und teurer Konzernschulden.

So werde den Inhabern der ausstehenden 5,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNFU) über nominal 310 Mio. EUR ein Rückkaufangebot unterbreitet. Der Rückkaufspreis lautet auf 104,6% je TSV zzgl. aufgelaufener Stückzinsen. Die Andienungsfrist endet voraussichtlich am 12. September (17 Uhr). Abwicklungstag wird voraussichtlich am oder um den 14. September sein.

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