Aufbruchstimmung am KMU-Anleihemarkt? – Nach der gestrigen Ankündigung fackelte die DIC Asset AG nicht lange und vermeldete bereits nach wenigen Stunden die erfolgreiche Platzierung einer neuen Unternehmensanleihe: Auf das angepeilte Mindestvolumen von 100 Mio. EUR gab es mit final 130 Mio. EUR noch eine Schippe drauf.
Und auch der Anleihekupon liegt wie im Vorfeld vermutet mit jährlich 3,25% nicht nur am unteren Ende der Vermarktungsspanne, sondern fiel zudem auch deutlich geringer aus, als der 4,625%-Kupon von Vorgängeranleihe DIC Asset III (WKN: A12T64).
Kleiner Wermutstropfen: Privatanleger gingen bei der fünfjährigen Schuldverschreibung 2017/22 zunächst vollkommen leer aus – nach der erfolgreichen internationalen Privatplatzierung gibt es kein weiteres öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe.
Die Notierungsaufnahme erfolgt im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse, wobei trotz Blitzplatzierung die Erstnotiz nach wie vor um den 11. Juli vorgesehen ist – die beiden anderen DIC-Asset-Bonds sind indes im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen zum Handel einbezogen. Joint Lead Manager der Transaktion waren Bankhaus Lampe und Citigroup.
DIC ASSET AG ANL. 2013/18 (WKN: A1TNJ2)
Wie der Spezialist für Gewerbeimmobilien bereits im Vorfeld mitteilte, sind die neuen Anleihegelder in erster Linie zur Schuldentilgung reserviert – insbesondere zur Rückzahlung der in gut einem Jahr regulär fälligen 100-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNJ2; DIC Asset II).
„Nach erfolgreicher Refinanzierung des Commercial Portfolios Ende 2016, ist die Refinanzierung der 2018er Anleihe ein weiterer Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur der DIC“, erklärt DIC-Asset-CFO Sonja Wärntges.
Der außerdem im SDAX aktiennotierte Immobilienkonzern hat daneben insgesamt zwei Anleihen im kumulierten Gesamtvolumen von rund 275 Mio. EUR, Kupons zwischen 4,625% und 5,75% sowie Laufzeiten bis September 2019 im Umlauf. Beide Bonds werden im Frankfurter Premiumsegment Prime Standard börsengehandelt.
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