UBM Development: Altanleihetausch beendet – öffentliche Zeichnungsfrist für UBM III startet heute

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab
Foto @ UBM Development AG

Das neue Anleiheangebot inklusive Altanleihetausch der UBM Development AG findet reißenden Absatz unter (bestehenden) Bondholdern: Beim vorherigen Umtauschangebot von UBM I in die neue Unternehmensanleihe wurde bereits eine Rekord-Umtauschquote erzielt. Wegen der hohen Investorennachfrage dürfte die heute beginnende öffentliche Zeichnungsphase bis zur Vollplatzierung schneller als geplant über die Bühne gehen.

Konkret tauschten die Inhaber der im Sommer 2014 ausgereichten 4,875%-UBM-Erstanleihe 2014/19 im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots einen Nominalbetrag von mehr als 84 Mio. EUR in die neu angebotene UBM-III-Anleihe 2017/22 (WKN: A19NSP). Die Umtauschquote liegt damit erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen.

Das Restvolumen der ursprünglich 200 Mio. EUR schweren UBM I 2014/19 (WKN: A1ZKZE) lautet demzufolge noch auf etwa 116 Mio. EUR.

Erfreulicher Nebeneffekt des positiven Investoren-Feedbacks: UBM hat gestern in einem Nachtrag zum Wertpapierprospekt das maximale Emissionsvolumen (inkl. Aufstockungsoption) der neuen Anleihe auf bis zu 150 Mio. EUR erhöht – also 100 Mio. EUR plus möglicher Aufstockungstranche auf 150 Mio. EUR. Bisher wurde ein maximales Platzierungsvolumen von 120 Mio. EUR angepeilt.

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen abHeute startet indes das öffentliche Anleiheangebot: Hierfür wird das verbleibende Emissionsvolumen über somit noch bis zu 66 Mio. EUR interessierten Anlegern im Zeitraum vom 4. bis voraussichtlich 6. Oktober zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bis zu Ausplatzierung scheint in Anbetracht der hohen Investorennachfrage aber mehr als wahrscheinlich.

Der österreichische Immobilienentwickler bietet eine neue Anleihe 2017/22 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 3,25% p.a. – immerhin knapp 163 Basispunkte unter Vorgängeremission UBM I bzw. 100 Bp unter UBM II 2015/20 (WKN: A18UQM). Die Stückelung der neuen TSV lautet auf privatanlegerfreundliche 500 EUR.

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