Deutschlands führender Autovermieter Sixt nutzt erneut die aktuelle Niedrigzinsphase, um sich mit frischen Investorengeldern einzudecken. Ausgereicht wurde eine neue Unternehmensanleihe 2016/22 im Gesamtnennwert von 250 Mio. EUR und einem jährlichen Fixkupon von 1,125%.
Laut Sixt stieß die Neuemission Ende Oktober sowohl bei institutionellen Investoren aus dem In- als auch aus dem Ausland auf eine hohe Nachfrage und war trotz der geringen Kuponausbeute in dieser Laufzeitenklasse deutlich überzeichnet – indes der niedrigste Kupon, den Sixt bis dato am Bondmarkt erzielt hat.
„Der Kupon, zu dem die Anleihe platziert wurde, ist der niedrigste, den Sixt bisher am Bondmarkt erreicht hat und zudem auch einer der niedrigsten Kupons einer Anleihe mit einer vergleichbaren Laufzeit von nicht gerateten Unternehmen am Euro-Anleihemarkt. Das belegt einmal mehr den exzellenten Ruf, den sich Sixt auch ohne ein externes Rating durch solides Finanzmanagement bei Banken und Investoren erworben hat“, kommentiert Sixt-Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz.
Während der sechsjährigen Laufzeit bis zum 2. November 2022 ist der Bond mit einem Zinskupon von 1,125 % p.a. ausgestattet und durch die Stückelung in nominal 1.000 EUR außerdem auch für Privatanleger geeignet.
Als Lead Manager der Emission fungierten Bayerische Landesbank, Commerzbank und Deutsche Bank. Co-Lead Manager waren Berenberg Bank und Hauck & Aufhäuser.
Neben weiteren Bonds fuhr der Mobilitätsdienstleister im Sommer erneut am Schuldscheinmarkt vor und emittierte ein entsprechendes Darlehen im Gesamtvolumen von 375 Mio. EUR, aufgeteilt in vier Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren – eigenen Angaben zufolge, die größte einzelne Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte der Münchner.
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