Neuemission: Hapag-Lloyd startet Angebot von zusätzlicher Unternehmensanleihe

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Volumen auf EUR 450 Mio. erhöht / Rückführung der EUR-Anleihen 2018 / 2019
Foto @ Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd will erneut Investorengelder abschleppen und startet hierfür ein zusätzliches Angebot für weitere TSV über insgesamt 150 Mio. EUR. Erst vor wenigen Wochen griff die international tätige Linienreederei mittels neuer fünfjähriger Unternehmensanleihe 2017/22 dank hoher Investorennachfrage 250 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern ab.

Nach der erfolgreichen Platzierung der 6,75%-Unternehmensanleihe am 18. Januar 2017 mit einem auf 250 Mio. EUR aufgestockten Emissionsvolumen starten die Hamburger heute das Angebot einer zusätzlichen Euro-Anleihe im Gesamtnennbetrag von mindestens 150 Mio. EUR, einem Fixkupon von ebenfalls 6,75% p.a. sowie einer Laufzeit bis 2022.

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von zusätzlicher Anleihe in Höhe von 150 Millionen EuroDer zusätzliche Bond wird unter den Anleihebedingungen vom 01. Februar 2017 für die 250-Mio.-EUR-Schuldverschreibung 2017/22 (WKN: A2E4V1) begeben.

Die Handelsaufnahme wird insofern an der Luxemburger Wertpapierbörse erfolgen.

Der angepeilte Emissionserlös soll für die teilweise, vorzeitige Ablösung der bestehenden und mit 7,75% p.a. höher verzinsten Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1X3QY) über nominal 400 Mio. EUR verwendet werden. Das Wertpapier mit offizieller Endfälligkeit am 01. Oktober 2018 ging zuletzt zu überaus soliden 102,40% um.

Mit der Mitte Januar 2017 gestarteten Anleiheoffensive strukturiert die Linienreederei ihr Fälligkeitenprofil unter günstigeren Refinanzierungskosten um.

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