Der Spezialist für den Handel mit Stahl und Nichteisenmetallen, Metalcorp Group B.V., lässt nichts anbrennen und bringt seine neue Unternehmensanleihe 2017/22 überraschend zügig am Bondmarkt unter.
Die Folgeemission, die im Wege einer internationalen Privatplatzierung an ausschließlich institutionelle Anleger ging, unterliegt norwegischem Recht und weist ein Emissionsvolumen von 70 Mio. EUR auf.
Im Gegensatz zur offiziell am 27. Juni 2018 auslaufenden 8,75%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1HLTD) über ebenfalls 70 Mio. EUR verspricht der neue Metalcorp-Bond ein um 175 Basispunkte geringeren Fixkupon von 7,00% p.a. bei halbjährlicher Ausschüttung. Die Laufzeit der neuen Anleihe lautet auf fünf Jahre.
Die frischen Anleihegelder sollen teilweise zur Refinanzierung der ausstehenden Altemission verwendet werden. Hierfür sei laut Metalcorp ein Teilbetrag des Emissionserlöses von 30 Mio. EUR auf ein Treuhandkonto eingezahlt worden.
Die genauen Konditionen des vorzeitigen, freiwilligen Rückkauf- und Umtauschangebots für die Altanleiheinhaber sind noch nicht bekannt, werden aber zeitnah öffentlich kommuniziert. Als Erfüllungstag peilt der Stahl und Nichteisenmetallhändler indes voraussichtlich Ende Juni 2017 an.
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