Die LEG Immobilien AG macht den Sack frühzeitig zu und emittiert eine neue Wandelanleihe über insgesamt 400 Mio. EUR. Die zinsgünstige Wandelschuldverschreibung 2017/25 adressierte dabei mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionelle Investoren.
Der nicht nachrangige, unbesicherte Wandler ging in einer Stückelung von nominal 100.000 EUR je Wandel-TSV ausschließlich an Institutionelle und kann während der achtjährigen Laufzeit in rund 3,4 Mio. neue oder existierende LEG-Stammaktien gewandelt werden. Die Bezugsrechte der LEG-Altaktionäre sind ausgeschlossen.
Im Preisfindungsverfahren wurde der halbjährlich fällige Kupon auf 0,875% p.a. und damit am oberen Ende der vorherigen Zinsspanne festgelegt. Die anfängliche Wandlungsprämie liegt indes wie vorab avisiert rund 45% über dem volumengewichteten Aktienreferenzkurs von 81,70 EUR, woraus zunächst ein initialer Wandlungspreis von 118,47 EUR resultiert. Emissionsvaluta ist voraussichtlich am oder um den 1. September.
Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market innerhalb eines Monats nach Valuta vorgesehen.
Die einzunehmenden Anleiheerlöse dienen u.a. der langfristigen Finanzierung der kürzlich durchgeführten und unterzeichneten Akquisitionen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
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