Auf die Plätze, fertig, Bond! – Die Eyemaxx Real Estate AG startet in die öffentliche Zeichnung zu ihrer neuesten Unternehmensanleihe 2018/23 im avisierten Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023. Zuvor lief noch der übliche Altanleiheumtausch.
Die Neuemission wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten.
Privatanleger kommen bei der in nominal 1.000 EUR gestückelten Schuldverschreibung (WKN: A2GSSP) innerhalb der Zeichnungsperiode voraussichtlich noch bis 24. April 2018 (15 Uhr) zum Zug.
„Eyemaxx VI“ bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,5% p.a. und ist darüber hinaus mit verschiedenen Covenants wie z.B. einer Beschränkung bei der Gewinnausschüttung des Unternehmens ausgestattet.
Im Anschluss an die Platzierung ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market um den 26. April geplant. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank und equinet Bank agieren als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators.
Die neuen Fremdmittel sollen indes für zusätzliche Wachstumschancen durch (zum Teil bereits gesicherte) Projekte im Immobilienbereich verwendet werden. „Wir haben im Rahmen unserer Investoren-Roadshow bereits sehr positive Rückmeldungen zu unserer neuen Anleihe erhalten. Die Mittel aus dem Bond werden einen Baustein zur Finanzierung unserer wertorientierten Wachstumsstrategie sein“, erklärt Dr. Michael Müller, CEO und Gründer von Eyemaxx Real Estate.
Im Rahmen der Privatplatzierung hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits eine verbindliche Zeichnung für die neue Eyemaxx-Anleihe abgegeben.
Die Analysten der GBC AG stufen die Neuemission unterdessen in einem Credit Research als „überdurchschnittlich attraktiv“ ein, im KFM Mittelstandsanleihen-Barometer erhält der Bond zudem 3,5 von 5 möglichen Sternen.
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