EILMELDUNG: eterna Mode lädt zum Umtausch der Altanleihe 2012/17, Zeichnungsfrist beginnt morgen

ETERNA auf Kurs: Umsatzwachstum und höheres operatives Ergebnis in den ersten 9 Monaten 2017
Foto @ eterna Mode Holding GmbH

Der Passauer Hemden- und Blusenspezialist, eterna Mode Holding GmbH, geht die Refinanzierung seiner im Oktober auslaufenden 8,00%-Schuldverschreibung 2012/17 an: So wurde inzwischen ein Refinanzierungspaket, bestehend aus einem zinsgünstigen Schuldscheindarlehen und einer neu zu emittierenden Unternehmensanleihe, geschnürt.

Die Vereinbarung über das Schuldscheindarlehen sieht die Auszahlung eines Kredits im Volumen von 33 Mio. EUR bei einer Laufzeit bis März 2021 vor. Die Darlehensverzinsung beläuft sich auf 4,75% über dem 3-Monats-Euribor.

Das Schuldscheindarlehen werde von einem führenden deutschen Kreditinstitut mit Investment Grade Rating gewährt, von der deutschen Tochter eterna Mode GmbH aufgenommen und besichert sowie von der eterna Mode Holding und ihrer slowakischen Tochtergesellschaft garantiert.

ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017„Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Anschlussfinanzierung unserer ausstehenden Anleihe. Mit der Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist bereits mehr als die Hälfte des Finanzierungspakets gesichert. Gleichzeitig werden wir unsere Zinslast für die kommenden Jahre deutlich verringern können“, so Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.

Wesentliche Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehenssumme ist allerdings die erfolgreiche Platzierung einer neuen unbesicherten 7,75%-Unternehmensanleihe 2017/22 im Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR (WKN: A2E4XE), die der Hemden- und Blusenhersteller ergänzend zum Schuldschein anpeilt, um damit zusammen die Refinanzierung der am 9. Oktober 2017 auslaufenden Altanleihe über zuletzt etwa 55 Mio. EUR (A1REXA) sicherzustellen.

ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017Das öffentliche Bondangebot startet voraussichtlich schon morgen und läuft dann bis 1. Märzkonkrete Einzelheiten zu den Emissions- und finalen Anleihebedingungen finden sich im Wertpapierprospekt auf der Unternehmenswebseite. Klar ist, dass es für Altanleiheinhaber ein mit einer Prämie über 25 EUR je Alt-Teilschuldverschreibung versehenes Umtauschangebot in die Anschlussanleihe geben wird.

Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market, Quotation Board, voraussichtlich um den 03. März vorgesehen. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert ICF BANK.

Am 25. März 2017 folgt das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ Bis dahin können Sie weiterhin das Vorjahres-Special ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen! – hier der Link zum e-Magazin / Download

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