EILMELDUNG: Homann Holzwerkstoffe bringt neue Anleihe 2017/22 – Umtausch- und Zeichnungsfrist starten in Kürze

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 erfolgreich abgeschlossen

Dies geht aus dem bereits gebilligten Prospekt hervor, das der Spezialist für Holzwerkstoffe, Homann, zum Wochenende auf seine Homepage lud. Zu Wochenbeginn wäre damit der Beginn des Umtauschangebots für Altanleiheinhaber Homann 2012/17 zu rechnen. Anschließen daran soll sich ein allgemeines Angebot.

Nach 100 Mio. EUR in der Anleihe 2012/17, die Ende dieses Jahres regulär ausläuft, gibt das in München und Herzberg am Harz beheimate Unternehmen bei seiner Folgeemission mit 50 Mio. EUR Zielvolumen zufrieden.

Die indikative Zinsspanne liegt zwischen 5,25 und 6,0% und dürfte im Zuge der Umtausch-/Angebotsfrist auf Basis der Nachfrage ermittelt werden. Der bisherige Homann Bond wird mit 7,0% vergütet.

Die Zinslaufzeit soll am 14. Juni beginnen, die neue Homann-Anleihe soll im Auswahlsegment Scale der Frankfurter Börse notieren – Homann 2012/17 notiert indes im Prime Standard.

Anders als bei der bisherigen Schuldverschreibung arrangiert die IKB als Sole Lead Manager die neue Transaktion 2017, nach Oddo Seydler im Jahr 2012.

Homann Krosno von oben
Die Emission einer Folgeanleihe fällt für das Familienunternehmen in dritter Generation in einen denkbar günstigen Zeitraum: Nicht nur, dass die Kurse hiesiger KMU-Anleihen in den vergangenen Monaten ein Hoch nach dem anderen markierten, auch war Homann in der Lage, in seinen 2016er Geschäftszahlen solide Zuwächse bei Erlösen und Erträgen auszuweisen.

Letztere dürften dazu beitragen, dass das Traditionsunternehmen die zweite Hälfte der Vollrückführung seiner ersten Anleihe über einen Finanzierungsmix zu bewerkstelligen in der Verfassung sein dürfte, namentlich ausgeweitete Banklinien sowie wahrscheinlich einen Schuldschein, der im Rahmen einer Privatplatzierung abseits von Retailinvestoren unterzubringen wäre.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH mit erfolgreichem Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2015

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