Im Zuge der aktuellen Refinanzierungswelle will nunmehr auch die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG den Bondmarkt anzapfen und frische Anleihegelder abgreifen. Geplant ist die Ausgabe einer 270 Mio. EUR schweren Folgeanleihe 2017/22 u.a. zur Teilablösung bestehender Schulden.
Bei der geplanten Refinanzierungsmaßnahme „baut“ der Investor von Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland auf eine geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe (Senior Notes) mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die nach New Yorker Recht (144A/Reg S) begeben werden soll.
Das anschließende Bondlisting ist an der Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF Markt) geplant.
Das angepeilte Emissionsvolumen von bis zu 270 Mio. EUR liegt indes deutlich über den 100 Mio. EUR, der im Frankfurter Freiverkehr börsengehandelten 7,50%-Altanleihe 2014/19 (WKN: A12T13) mit regulärer Endfälligkeit am 16. September 2019.
DEMIRE ANLEIHE 2014/19 (WKN: A12T13)
Der Festzinskupon sowie weitere Anleihedetails sind derzeit noch nicht öffentlich bekannt, dürften aber im Verlauf der Platzierung festgelegt und veröffentlicht werden. Der zu berappende Zins für die Anschlussanleihe sollte jedoch in Anbetracht des aktuellen Umfelds und der Ausgestaltung der Emission (deutlich) unter dem der Vorgängeranleihe liegen.
Dementsprechend ist auch vorgesehen, die zu erzielenden Nettoemissionserlöse zur teilweisen Refinanzierung ausstehender Konzernschulden zu verwenden.
Angesichts der bisher bekannten Informationen und der erwarteten Anleiheausgestaltung, sollte die Neuemission in erster Linie – wenn nicht sogar ausschließlich – institutionelle Investoren adressieren und darüber hinaus relativ zeitnah ausplatziert sein.
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