Capital Stage platziert unbegrenzt laufende Hybrid-Wandelanleihe

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft
Foto @ Capital Stage AG

Der im SDAX aktiennotierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber, Capital Stage AG, greift neue Investorengelder ab: Erfolgreich ausgegeben wurde eine zeitlich unbegrenzt laufende, nachrangige Wandelanleihe über insgesamt 97,3 Mio. EUR mit zugleich zeitlich begrenzten Wandlungsrechten.

Der Hybrid-Wandler ging ausschließlich an institutionelle Investoren und war mehrfach überzeichnet. Emittentin ist die 100%ige niederländische Finanzierungstochter Capital Stage Finance B.V. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 13.09.2017. Die Notierungsaufnahme des bilanziell als Eigenkapital eingestuften Hybrid-Wandlers im Frankfurter Open Market soll innerhalb eines Monats ab Abwicklungstag erfolgen.

Seine Rückzahlung ist indes unbestimmt. Erstmalig wird sie bis zum zehnten Handelstag vor dem 13.09.2023 in neue und/oder bestehende Capital-Stage-Stammaktien wandelbar sein. Bei einem anfänglichen Wandlungspreis von 7,59 EUR liegt die Wandlungsprämie rund 25% über dem zuletzt festgestellten Durchschnittskurs.

Alternativ zur Wandlung kann der Bond (2023/unbegr.) nach sechs Jahren auch erstmals vollständig zurückgezahlt werden. Dieses Recht steht Capital Stage danach zu jedem darauffolgenden Zinszahlungstag zu.

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der GesellschaftBis dahin lautet der halbjährlich fällige Kupon der Anleihe auf 5,25% p.a. Nach dem ersten Rückzahlungstag wird er bei Fortsetzung der Laufzeit im fünfjährigen Turnus mit 11% über dem 5-Jahres-EUR-Swapsatz festgesetzt.

Außerdem kann die Kuponzahlung unter bestimmten Voraussetzungen „ordentlich“ ausgesetzt werden.

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der GesellschaftJederzeit am oder nach dem 4. Oktober 2021 und vor dem ersten Rückzahlungstag hat Capital Stage zudem das Recht, eine Pflichtwandlung der Hybrid-Wandelanleihe durchzuführen, sofern hierfür vorab bestimmte Bedingungen eingetreten waren.

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der GesellschaftDie
eingeworbenen Mittel dienen in erster Linie zur Wachstumsfinanzierung: „Unsere Projektpipeline ist gut gefüllt. In unseren Kernregionen in Europa sind wir bei Solar- und Windparks mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 200 MW zum Teil in exklusiven Verhandlungen. Wir sind sehr zuversichtlich die Mittel aus der Hybrid-Wandelanleihe rasch zu investieren und in diesem Zusammenhang unser Portfolio um weitere attraktive Solar- und Windpark zu erweitern“, erläutert CEO Dr. Dierk Paskert.

Fotos @ Capital Stage AG

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !